Arc-en-ciel～巴黎天空的彩虹～

纳粹德国占领下的巴黎。「Arc-en-ciel de Paris（巴黎彩虹）」音乐厅的犹太裔导演在德军进驻前夕逃亡，由剩下的头牌歌手凯瑟琳负责导演，天才舞蹈家马塞尔·杜兰负责编舞。马塞尔不但没有编舞经验，而且和凯瑟琳意见不合，因此排练难以顺利进行。就在这时，德军文化统制官康拉德带着他的副官弗里德里希和部下们出现了。他以高压的态度禁止演奏爵士乐，并强迫上演维也纳华尔兹，令剧团成员们感到为难。然而，康拉德离开后，弗里德里希提出秘密上演爵士乐的建议，这正是因战争而疲惫不堪的德国士兵所寻求的。由于身为德国军官，弗里德里希无法公开表达自己的真实感受，但他真心热爱音乐和戏剧，并相信娱乐具有超越国界、团结全世界的力量。

根据弗里德里希的建议，马塞尔开始编排维也纳华尔兹版本和爵士乐两个版本。这不是一件容易的事，但马塞尔以令人惊异的专注不断创作。他的原动力是让生活在敌占区巴黎的人们振奋精神……而凯瑟琳也有同样的愿望。马塞尔和凯瑟琳怀着相同的志向一起练习，并逐渐对彼此产生了好感。

另一方面，以「Arc-en-ciel」的舞者罗伯特为中心的男人们，在排练结束后的夜晚秘密召开会议，计划躲过德军的监视，从纳粹德国手中夺回巴黎城。罗伯特和伙伴们希望马塞尔也能加入他们的队伍。

不久之后，新的维也纳华尔兹版本完成了。新作品在德国军方的监视下亮相，并获得了巨大成功。马塞尔和伙伴们被邀请到德军下榻的饭店，表演一个加演节目，在那里凯瑟琳被康拉德逼迫，但在千钧一发之际，她被马塞尔和伙伴们救了出来。当晚，两人畅谈了各自的梦想和对舞台的热情，并确认了彼此的感情。

爵士版本终于完成，并进行最后的彩排。弗里德里希也悄悄来访，正当马塞尔精心编排的充满魄力的舞蹈场景达到高潮时，一声枪响。正在尝试秘密上演的爵士乐版本被康拉德一行发现了……

「Arc-en-ciel」的人们为了不让歌舞秀的灯火熄灭而努力奋斗。马塞尔和凯瑟琳又将如何迎接巴黎解放之日呢……