四川好人

第一幕
四川。賣水的老王打探得知神仙來到，四川人疑心太重，都不肯收留。眾人之中只有妓女沈德願意收留三人，("四川好人")原來他們是被派下來尋找好人的，可一路以來都是失望有之。他們獎了沈德一些銀子，於是她便想開間茶館，希望可以脫離以前的生活。("仰望明天")可是接著卻麻煩多多，上一手的刑氏留下一堆爛攤子，還有房東梅珠的刁難。沈德無可奈何，便唯有變裝成表哥水大搞定一切。("表哥歌")果然，表哥一出場，梅珠和水工都知難而退。("如果有心")
沈德本性善良，她救了一個原想吊頸自盡的機師楊遜。("不能飛行")二人感情日深，漸漸談婚論嫁。("情若兒戲")老王和神仙們談論有關沈德和水大的事，沈德樂善好施，可揮霍極大；水大則為求財不擇手段，卻賺得盆滿砵滿。("好事多磨")沈德和楊遜溫存後感快活("愛是明天")；這時老王被打斷一隻手，卻無人敢作證，沈德氣得大罵。("意難平")鏡頭一轉到煙館，反映出當時的煙民心態。("燒支煙")另一邊沈德也開始預備嫁人，打扮起來。("不再簪花")此時卻殺出富人石富；一番周旋下，楊遜奪得美人歸。("一枝花組曲")
第二幕
沈德為了婚禮而忐忑不安，("不做逃兵")卻立下重誓。楊遜承醉和沈德商量要詐眾人一次，沈德大怒。楊遜大醉之下趕走賓客，二人婚禮算是告吹了。("夢遊月光")可是，沈德懷著了楊遜的孩子，卻感覺幸福起來。("楊枝曉露")不久她發現街邊無依無靠的孩子，立下決心為了孩子不再慈悲；("橫越黑街")自此沈德便離開了四川。至於水大辦起了煙廠，請了楊遜當管工，把無業遊民都抓來做工。("平步青雲")終於民怨四起，老王更追問沈德的去向。("回憶太多")眾人把事情鬧到了法庭，水大要求法官清場，並以交待真相為本錢。("從實招來")眾人走後，水大慢慢脫下帽子，脫去大衣，裡面穿著的卻是女人服裝，回復沈德的樣子。在她思念躊躇之時，三位神仙再次讚賞沈德，並稱好人已經找到，他們的任務完成了。在沈德仍在掙扎如何是好的時候，三位神仙把幕拉下。("尾聲")