全新脑袋 版本1

作曲家哥頓專為一個叫賓治先生的人寫兒童節目歌曲，今次他要寫的是青蛙。("Frogs Have So Much Spring")正在為自己工作沉悶無聊而抱怨之時，他發覺幾乎忘掉了要跟經理人蘿達吃午餐。("Calamari")豈知在中途他卻突然昏倒了，("911 Emergency/ I Have So Many Songs")在送院途中他自我驚覺有許多歌曲還沒有寫出來，那些歌曲可是由心而發的佳作哪。("Heart and Music")醫生們診斷他腦裡生了個瘤，("Trouble in His Brain")其母匆匆趕來專執地打理兒子的事，("Mother's Gonna Make Things Fine")而哥頓則嚮往自由生活。("Sailing")

瘦護士與善良護士同來詢問哥頓的家庭背景，("Family History")而哥頓則借題發揮道出了自己的家庭狀況，("Gordo's Law of Genetics")並道出了家庭的崩壞。("And They're Off")哥頓的男友羅渣來到，哥頓不堪見之，便使其離去，不果。("Just Go")在一次抹身中，善良護士抱怨自己境況，倒讓哥頓感同身受。("Poor, Unsuccessful and Fat")在磁力共振中，眾人努力的讓哥頓冷靜。("Sitting Becalmed in the Tree of Cuttyhunk")而羅渣和哥頓之母都顯出了對哥頓的關懷，("An Invitation to Sleep in My Arms")突然亂入的是哥頓記憶中一個在街上討乞的女人，她訴說著人世險惡。("Change")

哥頓寫好了一首曲子，一直只在幻想出中現的賓治先生將之罵得一文不值。("Yes")哥頓情緒陷入了低潮，("In the Middle of the Room")其母替他收拾東西時把他的書一古腦兒丟掉了。("Throw it Out")終於哥頓要進入手術室了，("Brain Dead")他的思緒不斷的由一個地方飛到另一個地方，想到了蘿達("Whenever I Dream")、善良護士("Eating Myself Up Alive")、母親("The Music Still Plays On")，到最後居然去到了賓治先生的兒童節目。("Don't Give In")在節目中賓治先生要小朋友們不要輕言放棄，哥頓也就醒來了。

善良護士替哥頓做最後一次抹身，羅渣和哥頓也已開始了新生活。("You Boys Gonna Get Me in Such Trouble"/ Sailing (Reprise)")倒是那個討乞女人卻剛巧拿著被哥頓之母丟掉的書本來兜售。哥頓言明那是他的書，卻不得要領。("The Homeless Lady's Revenge")羅渣問他為何對那些如此著緊，哥頓的回答卻使其領悟到不少。("Time")除了心以外，寫曲子還須得有足夠時間才行。("Time and Music")經歷了這麼一個起死回生的經驗，哥頓感到自己看東西的尺度已經有了改變，世界比以前亦有生氣得多。("I Feel So Much Spring")