天使之城 Broadway Premiere版

第一幕
("Prologue - Theme from City of Angels")
偵探史東在躺在病床上，他受了傷並以旁白方式交待之前發生的事。那是一星期前，他盡責的祕書奧莉帶來了一美婦亞蘿拉；她希望史東能找到其繼女瑪蘿莉。演到此時台上出現了作家史丹，他不斷刪改劇本，台上的演員便倒帶般回到前面，直至與史丹的劇本相符。史丹原為小說作家，因抵不住金錢引誘而為荷李活大亨畢迪把自己的著作改編成劇本，他為此深感幸運。("Double Talk")其妻嘉比則反對他這樣做，但他只是不理；就如電影之中史東不理會奧莉的規勸接下案子般，二女哀歎。("What You Don't Know About Women")正當收音機傳來歌手占美的歌聲，("You Gotta Look Out For Yourself")史東無端端的被兩個硬漢打了一身。
畢迪讀到這裡便不斷向史丹提供"建議"，讓其刪改劇情，("The Buddy System")畢地的祕書唐娜正是奧莉的原型。回到劇本，史東遇上了前拍檔門洛斯，並回憶了他初會夢中情人波比(嘉比的投射)的情景。("With Every Breath I Take")故事發展下去波比為及出人頭地勾塔上荷李活製作人艾雲(畢迪的投射)，卻在黑暗的房中響了三聲槍響。現實中嘉比暫時離開了史丹，而故事裡史東遇上了其他人物：亞蘿拉之夫發國難財的盧化、繼子彼得，以及精神治療師曼德里爾。亞蘿拉也暗中勾引史東，("The Tennis Song")他則展開了搜尋瑪蘿莉的行動，("Ev'rybody's Gotta be Somewhere")卻想也想不到她竟然幾乎一絲不掛的在自己床上。("Lost and Found")
史丹可沒有史東那麼能抵受引誘，他跟唐娜上了床；而史東則被一攝影師逮著，瑪蘿莉劫去其槍逃逸，而不久曼德里爾便被這支槍殺掉。門洛斯一直相信艾雲之死是與史東有關，便高興的逮捕了他。("All You Have to do is Wait")但是在一段交待往事的段落中，我們知道其實波比才是真正的開槍者，史東丟了工作也要保住她。史丹一直被畢迪左右著要不斷修改劇本，終於史東忍不住了跟史丹對峙，認為他應該有自己的主意。史丹一再強調史東無權出聲，並成功的又派出了打手們把史東修理了一下。("You're Nothing Without Me")
第二幕
又響起了占美的歌聲，("Stay With Me")我們來到荷李活明星卡娜(亞蘿拉之原型)，亦就是畢迪之妻的睡房。她正在閱讀史丹寫的劇本並不斷提出修改建議。故事中奧莉在獄中收到了指示，並抱怨自己為何常被人當僕役般使用。("You Can Always Count on Me")史東被保釋後終於把那兩個打手料理掉，形勢暫緩。回到現實，史丹被逼出席那些酒會，("Alaura's Theme")並遇上了年輕貌美的女演員艾菲露(瑪蘿莉之原型)，而卡娜則替其解圍。此時嘉比得知了丈夫有外遇，雖然心懷不滿卻想把他從這個圈子拉出來("It Needs Work")卻不成功，二人唯有暫時分開。
回到劇本的故事，史東一直想找辦法洗脫自己嫌疑("L.A. Blues")，卻在妓院裡發現了波比，二人感歎自己的遭遇。("With Every Breath I Take - Duet")亞蘿拉開始露出殘忍的一面，史東終於知道了一切都是亞蘿拉搞的鬼。她想謀財害命，在一輪爭執之後亞蘿拉終於死於史東槍下，然而後者卻亦受了傷。他把完成本交了給唐娜並發現她一直都有替自己修改劇本。他開始替自己的存在感到泄氣，("Funny")並在一團糟的拍攝棚裡爆發。終於史東和史丹像老朋友般惺惺相惜，("I'm Nothing Without You")史東坐到打字機前，替史丹完成了一個荷李活式的結局：史丹打贏了兩個守衛，並與嘉比再度冰釋前嫌。("Epilogue - Theme from City of Angels")
("Double Talk Walk")