尽心辅佐武藤泰山（远藤宪一 饰）登上政坛顶点的首席秘书贝原茂平（高桥一生 饰），当年也有一段刻骨铭心的经历。五年前，内阁总理大臣突然辞职，以国土交通大臣乡田刚（升毅 饰）为代表的数名政客围绕首相宝座展开激烈竞争。贝原时任乡田的秘书，他的父亲曾经也效力乡田麾下，甚至不惜替主人背上罪名死去。在竞选过程中，乡田团队加入了一名美女雪野诗音（相武纱季 饰），对方居然正是贝原学生时代曾深深喜欢的学姐。随着竞选的白热化，针对乡田的攻击日趋激烈，雪野展现出迥异于过去的一面，而乡田也变得越来越让贝原感到陌生和心寒。
在人生和政途的岔路口，贝原茂平完成了和武藤泰山的邂逅……

亚纪（樱井由纪 饰）从小的梦想就是成为集万众瞩目于一身的明星，然而随着年龄渐渐长大，亚纪开始明白，这个梦想并不如看上去的那样光鲜亮丽。为了实现自己的梦想，亚纪孤身一人来到东京，却遭遇冰冷惨烈的现实，最终，在地下俱乐部老板海斗（高桥一生 饰）的介绍下，走投无路的亚纪进入马戏团工作，成为了魔术师的助理。
每天入夜，亚纪都会穿上她的专属礼服，在魔术师的催眠下进入幻想中的世界，亚纪感到，只有在这一刻，她离她的梦想才是最接近的。与此同时，在幻想世界中，亚纪见到了已经离开她的恋人，重温了过去美好的时光，渐渐地，她开始分不清现实与幻想的界限。

1940年的日本神户，正值太平洋战争爆发前夕，福原里子正等待着在外国做贸易生意的丈夫的归来，这时她青梅竹马的儿时玩伴，已经是日军宪兵的津森泰治告诉里子，他丈夫竟然从外国带回一个女人，并且那个女人已经去世。在里子的追问下，才得知丈夫在满洲国偶然发现了“震惊世界”的事件，并下决心要向全世界曝光这件事，为了丈夫的安全和两人的幸福，里子当然想要阻止丈夫的行动……