本美术片为剪纸片。
时逢六月酷暑，去西天取经的唐三藏师徒四人走得又渴又累，抬头一看前方有座寺庙，慌忙走了进去，谁想竟是座荒庙。孙猴将师父安顿好，外出去找吃食，八戒想先一步吃到食物，与他结伴同行，可是他实在太懒，走了一会便嚷嚷说肚子疼，孙猴无奈放下他独自去找吃的。孙猴费了番周折找到一堆美味水果时，八戒也无意间得到了一个大西瓜，只见他将西瓜分给四份，先拣最大一份吃了，随后又禁不住美味诱惑将师父和师兄弟那份吞下肚，这一切，都被孙猴看在眼里，孙猴决定好好将他戏耍一番。

本美术片取材于敦煌佛教故事，画面颇具敦煌壁画风格。
自小生活在大山深处的少年夹子心地善良，他不但十分孝敬父母，对森林中的小动物也当家人般疼爱。某天，国王带着狩猎队进山打猎，不忍看到平静的森林被破坏的夹子连忙帮助鸟儿、松鼠、鹿儿等动物逃命。然而，国王的骑队紧追着鹿群不放，为了保护鹿群，夹子披上—张鹿皮装扮成一头母鹿，朝着与鹿群相反的方向跑去。国王一箭射过去，正中夹子的心房。国王的骑队离去后，夹子昔日的伙伴全围绕在他身旁，一边伤心地落泪一边尝试将他复活。