一个去世议员的家人无意中发现了议员的一件遗物——一卷8毫米的影片，里面竟然有女孩被虐杀的整个过程，于是交给了一名私家侦探汤姆•威勒（尼古拉斯•凯奇 饰）调查真相。汤姆本来平静的生活开始危机四伏。汤姆一步步破解真相的过程，亦是他一步步陷入泥潭的过程，但是影片中陌生女子的受虐惨剧在他脑中挥之不去。良心促使汤姆在凶险的真相面前变得无惧，但当真相揭露之时，世间的丑恶不堪得令汤姆也陷入了惊恐……

凯斯特（尼古拉斯•凯奇 Nicolas Cage 饰）是一个恐怖分子，他本想杀死探员西恩（约翰•特拉沃塔 John Travolta 饰），却误杀了西恩的儿子，西恩更与凯斯特结下不共戴天之仇。在逮捕凯斯特归案之后，他以为可以划上句号，却得知凯斯特已经把一枚毒气炸弹投放在某个人群密集的角落。
为了查出炸弹地点，西恩决定利用整形手术，将昏迷中的凯斯特的脸换在自己身上，去假扮凯斯特身份套出他弟弟说出真相。这件事属于FBI高度机密，只有寥寥几人知情。
凯斯特醒来，此时他有着西恩的面相。于是他决定将计就计，将知情人杀掉之后，他就变成了西恩……