刘三姐（付锦华 饰）在返乡途中偶遇财主莫海仁的管家莫进财欺负猎户李小牛，脾气火爆的刘三姐挺身而出，靠着自己的智慧赶走了莫进财，就此两人相识相知，渐渐走到了一起。贪婪的莫海仁一直都在打着霸占茶山的主意，这一天，他又派人前往茶山捣乱，又是刘三姐机智的破解了莫海仁的阴谋诡计。
莫海仁硬的不行来软的，开出了天价聘礼想要娶刘三姐为妾，遭到了后者的拒绝和唾骂。刘三姐约财主对歌，以山歌为武器控诉财主的强横，莫海仁虽然花重金请来了三名书生对付刘三姐，却还是败在了刘三姐的伶牙俐齿之下。愤怒的财主勾结官府想要禁止刘三姐再唱山歌，可是刘三姐决不被这不合理的条条框框所束缚。

1938年，我地下党组织在上海的电台被敌人破坏后，延安解放区电台政委李侠（孙道临）来到上海，白天他是一名商人，晚上则躲在阁楼间收发电报，为了进一步做好保密工作，党组织同时安排纱厂女工何兰芬（袁霞）与他假扮成夫妻。两人在工作中产生真情，结为真夫妻。
日军通过一系列手段发现 了阁楼间的电台，李侠被捕，虽遭受了非人的折磨，他始终守口如瓶，致使日军以为他仅是为商业电台工作，将他释放。日军投降后，李侠夫妇又同国民党展开了斗争。解放战争即将取得胜利时，电台被国民党发现，李侠接到到紧急撤退的通知，但此时，他又收到两份极为重要的情报。

身形猥琐、其貌不扬的阿Q（严顺开 饰）是未庄一个靠打短工度日的小人物。他家徒四壁，穷得连姓都没有。虽然如此，阿Q却始终自我感觉良好，或瞧不起装模作样的假洋鬼子，或与地主赵太爷攀亲。当然换来的往往不是尊敬，而是鄙夷甚至一顿毒打。好在阿Q有着一套自我安慰的“精神胜利法”，所以肉体上吃亏的他最终能在精神上得到满足。自从被赵太爷打和调戏吴妈受罚之后，阿Q的日子愈加难过。万般无奈之下，他只得进城谋求生路。阴差阳错的一些事，竟让阿Q在未庄人眼里成了手握重权的革命党，这个憋屈半辈子的小人物总算暂时抖了起来……