名不见经传的漫才艺人德永太步，在热海的烟花大会上偶遇前辈漫才艺人神谷才藏。德永答应为对方著书立传，由此得以拜入神谷的门下。神谷的搞笑天赋固然令人折服，此外他极具感染力的人情味更是将德永深深吸引。面对这名诚挚的弟子，神谷终于敞开心怀，倾囊相授……
由漫才师又吉直树小说《火花》改编 。

在贵州黔东南神秘潮湿的亚热带乡土，大雾弥漫的凯里县城诊所里，两个医生心事重重活得像幽灵。陈升为了母亲的遗愿，踏上火车寻找弟弟抛弃的孩子；而另一位孤独的老女人托他带一张照片、一件衬衫、一盒磁带给病重的旧情人。去镇远县城的路上，陈升（陈永忠 饰）来到一个叫荡麦的地方，那里的时间不是线性的 ，人们的生活相互补充和消解。他似乎经历了过去、现在和未来，重新思索了自己的生活。
最终，陈升到了镇远，只是用望远镜远远地看了孩子。把老女人的信物给了她旧情人的儿子。一个人再次踏上火车。分不清这个世界是我的记忆，还是我是这世界的一个浮想……