生活在田园乡村的青年歌修，是当地金星音乐团的大提琴手。夜晚，他经常独自一人坐在小木屋中演奏，周围的小动物成为他最好的听众。近日，第十二回市民音乐会即将召开，乐团正在紧张排练贝多芬的第六交响曲。然而，歌修却因为技艺不十分熟练而受到指挥兼团长的批评。失落的歌修回到木屋，望着贝多芬的肖像呆呆出神。
正在此时，一只小猫推门而入。它建议歌修不要执著练习贝多芬，也可以试试别人的曲子转换心情。于是烦躁的歌修演奏起舒曼的《印度之虎》，小猫饱受折磨，仓惶而逃；第二天，一只布谷鸟拜访，它请求歌修叫它练习音准，歌修推辞不过，随之练习，却在这一过程中发现自己的欠缺；第三天，狸猫的儿子请求歌修教它节奏；第四天，老鼠母亲拜托歌修演奏乐曲拯救它病重的儿子。
连续四天，歌修没能系统练习演出曲目，但他的演出却……
本片根据宫泽贤治的童话改编。

妙子今年27岁了，她向公司请了十天的假，到乡间享受向往已久的乡村生活。自此，她便常常想起了她五年级那一年的往事。一路上不断回想五年级时发生的往事，到达目的地后，迎接她的是一名乡村小伙子，比她小2岁的俊雄。
她开始了农民的生活，并乐在其中，向俊雄分享她小时候的点点滴滴，在乡间看到的景色都能勾起美好的回忆。两人相处甚欢，一起感受岁月流逝的痕迹。正在她要离开的前一天晚上，俊雄的奶奶竟向妙子建议与俊雄结婚，顿时又牵起了妙子的回忆……

第一话：自幼失去父母的少女米米和奶奶住在密林深处。某天，奶奶回乡赶赴爷爷的忌日，只留下米米一人居住。这时，一对熊猫父子偶然闯进她的家中。米米成为熊猫爸爸的女儿，同时成为小熊猫胖胖的妈妈，这三个天真的小家伙组成了一个奇怪而有趣的家庭。第二天，胖胖随秘密去学校，结果引起一场混乱。当他们回到家不久，动物园的园长随着警察叔叔前来抓捕偶然脱逃的熊猫父子……
第二话：有人偷吃掉胖胖的咖喱饭，还动了他的乐器。随着脚印，米米他们发现了正在床上呼呼大睡的小老虎。小老虎是流动马戏团的演员，他迷路来到了米米家。经过一番周折，小老虎终于回到马戏团，找到了自己的妈妈。当晚，一场大雨瓢泼而下，淹没了米米的房子，也困住了马戏团的动物们……

与父亲生活在广阔平原上的少年荷尔斯，其家乡在遥远的北方乡村。当他正在襁褓中时，邪恶的冰魔格林瓦降临乡村，利用人们的私欲挑起战争。荷尔斯的家乡从此被战火与杀戮包围，他的父亲只得带着儿子背井离乡。
许多年后，荷尔斯遭到冰魔的爪牙——银狼们的进攻。他们的搏斗吵醒了沉睡中的岩石人毛克。毛克驱散了银狼，荷尔斯则帮岩石人拔掉了插在肩膀上的太阳之剑。毛克承诺，当荷尔斯将剑锻炼完毕、成为太阳之子时，将前来成为荷尔斯的仆从。不久，荷尔斯的父亲病入膏肓。临终前，老人向儿子讲述了避难于此的始末，并鼓励儿子返回家乡，团结一切伙伴打败病魔。伤心的荷尔斯烧掉居住多年的草屋，带着小宠物克洛一同踏上漫布荆棘和困难险阻的返乡之路……