天使塞斯（尼古拉斯•凯奇 饰）拥有天使应该拥有的一切法力，还能永生。他的使命就是每天游荡在医院里将已去的人们带到另外一个世界，他却爱上了医院的医生梅姬（梅格•瑞恩 饰），为了能够和心爱的人在一起，塞斯放弃了天使的身份，放弃永生，坠入了凡间。然而，他却并不明白，等待他的，除了动人的爱情，还有弄人的命运。

本来美国移民尤瑞（尼古拉斯•凯奇 Nicolas Cage 饰）的家族生意是开饭馆。但是一个偶然的机会令他踏入了军火生意的大门，从此开始了贩卖武器的“职业生涯”。尤瑞遇事机智，胆大心细，这不仅让他成功俘获了美女埃娃的心，还使得他在地下军火生意中愈战愈勇。但是，不顺心的事情也随之而来：出现了生意上的死对头和一名老是盯着他的国际警察；弟弟染上毒瘾，并在一单生意交易中丧了命，而且，尽管他在竭力维护自己在家庭里的正义形象，但却掩盖不了真相。尤瑞开始反省自己生意的正义性，拷问自己的良心，但一切太迟，他已经众叛亲离……

前科累累的惯犯嗨（尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 饰）同狱警艾德（霍利·亨特 Holly Hunter 饰）一见钟情，两人喜结连理。之后，嗨决定为了爱妻痛改前非做个好人。非常喜欢孩子的艾德发现自己居然无法生育，终日郁郁寡欢，嗨看在眼里十分痛心。镇上的大亨亚利桑纳（特雷·威尔逊 Trey Wilson 饰）家诞下了五胞胎，听闻此事，艾德和嗨甘愿冒险，从大亨处偷了一个名叫尼尔森二世的婴儿。终于有了孩子艾德十分幸福，嗨却逐渐感到了作为一名父亲的压力。丢失了孩子的大亨十分焦急，报案之后警察却对案件毫不上心，此时，一名自称“地狱使者”的壮汉找到大亨，打包票能帮他寻回儿子。 嗨的家里也是一团糟，两名囚犯越狱前来投奔嗨，他们发现婴儿身价不菲将其劫走。与此同时，嗨得罪过的上司也发现了婴儿的秘密，并以此要挟嗨对他百依百顺。千钧一发之际，为了妻儿，为了保护他所爱的人们，嗨不得不重出江湖。