故事发生在美国南北战争时期。图科（埃里•瓦拉赫 Eli Wallach 饰）是一个图财害命的江洋大盗，因此他被镇上悬赏通缉。布兰迪（克林特•伊斯特伍德 Clint Eastwood 饰）是一个除暴安良的牛仔，他无意中抓住了图科，但嫌赏金不够又掳走了他。在荒漠中，布兰迪惩罚图科让其自生自灭。但是诡诈的图科居然逃过了一劫，并纠集一些帮凶在客栈捉住了布兰迪。正当图科以牙还牙折磨布兰迪的时候，他劫持了一个名叫卡森的士兵。后者临死前留下了宝藏的秘密，图科和布兰迪分别获得了一半信息。与此同时，一个狡猾的杀手桑坦萨（李•范•克里夫 Lee Van Cleef 饰）也通过其他渠道发现了宝藏的秘密。于是，在寻宝的道路上，三个人使出浑身解数，上演了一场场对决的好戏……

　　舞台剧女演员伊丽莎白（丽芙·乌曼 Liv Ullmann 饰）在一次演出中忘了台词，之后长达数月她拒绝说话，被送进精神病医院。照顾她的护士阿尔玛（毕比·安德森 Bibi Andersson 饰）被医生责怪没有尽职，医院安排她带伊丽莎白在一所海滨别墅疗养治病。两人到达别墅后，伊丽莎白有所好转，但还是拒绝说话和给予回应。阿尔玛经常对她说话试图打破沉默，但仍旧得不到任何回应，最后不得不倾诉起她与未婚夫之间的情感问题。阿尔玛偷看了伊丽莎白写给医生的信，发现她在信里谈论自己，于是愤怒地叱责伊丽莎白。面对彻底沉默的伊丽莎白，阿尔玛在狂怒中几乎将她杀死。受惊的伊丽莎白惊恐地呼喊出“不！”，这让阿尔玛以为自己治好了她的病。可是伊丽莎白再次拒绝发出声音，她让阿尔玛成为自己的替身，与自己的丈夫做爱，照顾自己的孩子。阿尔玛在与伊丽莎白的过程中渐渐失去了自我的身份，悄然变成伊丽莎白的另一半。

影片开始于两个都叫玛丽的少女（Jitka Cerhová 和 Ivana Karbanová 饰）的对话：没有人理解我们，这个世界上的一切正在变得越来越糟糕。于是两人决定：我们也要变得越来越坏！玛丽一号喜欢和老男人约会，在他们吃饭的时候，玛丽二号会突然出现，旁若无人地大吃特吃。玛丽一号把老男人送上火车，老男人以为她会陪着他，火车开动，她却下了火车。玛丽二号在一个收藏蝴蝶标本的男青年家中，用他的标本遮住自己身体的隐秘部位。她们在夜总会里捣乱，最后被赶走。她们无意中闯入一个没有人的宴会，开始肆无忌惮地享受美食.....本片献给精神生活一团糟的人们。

奥山（仲代达矢 饰）在一次事故中，灼伤了脸，致使其面目全非，在丧失容颜的同时也把过去的自己给丧失了。整日缠着绷带不愿揭下，开始怀疑自己的存在。某一天，突袭妻子（京町子 饰），发现妻子尽然不愿同其温存，让奥山的愤怒达到顶峰。
奥山去寻求精神科医生的帮助，想要向其妻子发起一场复仇之旅。医生对奥山的提议很感兴趣，想要借其做一场实验。于是为奥山量身打造了一张足以引起人嫉妒的面具。起先还不适应面具的奥山深入人群中还会感到恐慌，但渐渐适应后，愈发习惯这张新的脸孔，奥山买了之前决不会穿的花哨衣服，酒量也和脸孔匹配似的减少。面具在无形中操控了奥山本人。随着对面具的驾轻就熟，复仇之旅也开始了。不出意料，妻子陷入了奥山布置的陷阱，在要收获复仇快感的同时，妻子却道出了让人惊讶的事实。面具后的奥山掩藏了自我，看似自由，但其实却和孤独越来越近……