香港九龙区旺角混混阿杰做事利落重情义，颇有老大风范，为了照顾做事冲动又好面子的小弟乌蝇，他不停地在各种大小麻烦中周旋，甚至不惜为乌蝇与黑道狠角色结仇。阿杰表妹阿娥前来旺角看病暂住他家，两人慢慢互生情愫，但因为担心自己的身份最终会给阿娥带来伤害，阿杰选择了将心事埋藏。待阿杰明白真情抑压不住想对命运做番抵抗时，乌蝇却再次因好面子面临生命危险，于是一道友情与爱情必选其一的难题重又摆在阿杰面前。

北宋年间，举人赵行德（佐藤浩市 饰）面对西夏的考题哑口无言，抱憾殿试。此后心灰意冷的行德决定远走塞外，前往令人充满遐想的西夏游历。旅行途中，行德所在商队遭到汉人组成的佣兵部队的袭击，他被迫编入部队，并渐渐得到队长朱王礼的赏识和器重。在与回鹘人的作战中，他救下并藏匿了回鹘 公主斯鲁比娅（中川安奈 饰）。二人由恨转爱，并相约逃跑前往西夏，无奈阴差阳错，行德只得留下爱人独自前行。谁知他一去两年，期间斯鲁比娅竟被西夏王子李元昊（渡濑恒彦 饰）霸占。饱受命运的左右与玩弄，行德注定在历史尘沙中留下一段千古传奇……
本片日本历史小说名家井上靖的名著改编，并荣获1988年第12届日本电影金像奖最佳影片、最佳导演和最佳男主角奖（西田敏行）。

在未来的某个年代，人们的思维已经被政府机构控制，政府机构通过电视信号传输一种催眠电波控制人们的行动。但是一些不甘心被强权统治的人们研究出一种眼镜，戴上这种眼镜，电视节目里道貌岸然的官员就会现出骷髅般的原形……