大隻佬（刘德华 饰）在跳艳舞时与前来扫黄的警花李凤仪（张柏芝 饰）相遇，同时，重案组亦在附近调查一起印度人杀人案。大隻佬逃跑时与逃走的印度逃犯不期而遇，最后逃犯逃走了，大隻佬被当成了嫌犯抓回了警局。其实大隻佬以前是大陆一名武僧，因好友小翠惨死，悲伤过度在树下不慎打死小鸟，对着小鸟坐禅7天7夜因而获得能看到因果的能力——看到结果时，便能看到因由。他看到了小翠的死是因果，他打死小鸟是因果，因无法平静接受这一切，他还俗了。
这次，他看到了李凤仪，看到了日军在杀人，便知她罪业太重，会遭遇横祸。为了帮助这位心地善良的警花，他开始暗中帮助她，帮她屡破奇案，救她于危难，希望能帮她洗刷罪业……

来自卓塔利亚的多朵夫•罗多尔，一个孤独的旅行者，他骑着长腿猪四处游走，漫无目的，不知前往何方。孤独沉默之人，日记是最好的倾诉对象。他的笔尖记录下旅途中的见闻轶事，充满了超现实的瑰丽、梦幻、神秘的色彩。有时，他渴望在山丘上的城堡落脚，可山丘却变成巨大的青蛙蹒跚而去；有时他坐在午夜的咖啡厅内，浓郁的咖啡杯中竟跃出一条鱼；有时，一头巨熊充当幕布为孩子们放送电影，播洒欢乐；有时，他又看到修长的兔男乘坐电车，飞向月亮所在的夜空。
如梦如幻的旅途，没有终点……

刘建明（刘德华）在陈永仁（梁朝伟）被杀10个月后接受警队内部调查，被架空职权，加上家庭的变故，他的精神状态每况愈下，但他坚信局面很快就会扭转。年轻警司杨锦荣（黎明）在同事看来是怪人一个，他正凭着过人的业绩迈向警队最高层。为了搞清楚杨锦荣的真实身份，刘建明开始对其调查。
刘建明渐渐发现韩琛旧日的生意拍档沈澄（陈道明）与杨锦荣有着千丝万缕的关系，为了置杨锦荣于死地，也为了不让自己的身份曝光，渴望做个好人已久的刘建明开始千辛万苦地找寻一个又一个证据，可是他总在最接近真相时功亏一篑。

本片是由11个黑白短片集合而成的短篇集，每个短片都围绕咖啡与香烟展开。
一、罗伯托坐在一家咖啡馆喝着咖啡，史蒂文过来与他攀谈，然而两人似乎没什么共同语言 ，只是在重复表达对咖啡与香烟的热爱……
二、一家咖啡厅里坐着一对黑人双胞胎兄妹，咖啡厅服务员突然对他们很感兴趣，坐下与其攀谈，然而兄妹俩似乎对这个不知所云的人毫无兴趣，只是在继续抽烟喝咖啡……
三、加利福尼亚某处的一家咖啡馆，流行歌手伊基与汤姆正在以抽烟的方式庆祝他们戒烟成功……
……
十一、一天夜里，喝着速溶咖啡、抽着卷烟的两个老人威廉与泰勒谈论起过去的音乐。在这个有些忧伤的话题进行到一半时，泰勒像孩子般睡着了……

查宾是一个孤独的孩子，从小失去双亲的他每天跟苏沙婆婆相依为命。男孩有点自闭，喜欢跟小狗布鲁诺说话，喜欢独自骑单车。美丽都三姊妹的歌声陪伴他们过着平静日子。终于，婆婆看出了查宾单车方面的天分，要把他培养成才，于是风雨不改的陪孩子训练。
查宾终于可以参加环法自行车大赛了。然而却因为黑手党要控制赛果而出了意外，查宾和其他两个选手被歹徒挟持到了美丽都。婆婆奋不顾身，带着布鲁诺坐上颠簸的小船，前往搭救她的孙子。在流落他乡的街头，婆婆遇上了美丽都三姐妹，她们一起投入到拯救小查宾的队伍当中。

反黑组警长肥沙（林雪 饰），不慎丢失手枪。这件事非同小可，如果手枪被匪徒用去行凶，肥沙将大祸临头。PTU（警察机动部队）警官何文展（任达华 饰）出于义气，答应一定会在天亮之前寻回手枪，带几名手下开展了寻枪行动。另一方面，却在横生枝节：警员Kat（邵美琪 饰）死守纪律，坚持要将此事汇报上级处理；而在同一晚，CID的Madam张（黄卓玲 饰）在接手一单黑社会谋杀案时，怀疑肥沙与黑社会有染，由此与PTU发生意见分歧。人与人，部门与部门之间的矛盾、争斗和角力，在夜幕中徐徐拉开。而第二天清早，揭晓的真相，原来都在他们的意料之外……