叙述日本帝国主义内部关于侵华政策的争论，日本武装侵略中国并在中国扶植华北、华中、蒙疆、汪精卫等傀儡政权的经过，以及日、汪、蒋在整个战争时期又勾结又斗争的关系，讲述汪精卫的经历及与蒋介石的关系