由于过去的失败经历，索恩（阿奴沏·萨潘彭 Anuchit Sapanpong 饰）的父亲十分反对索恩学习音乐，然而，音乐是索恩最大的梦想，他一直在背地里坚持不懈的练习着。索恩坚定的信念感染了父亲，最终，父亲决定将索恩送往专业的音乐学院深造。
在一场十分重要的比赛中，索恩尝到了失败的滋味，打败他的是名叫昆（Narongrit Tosa-nga 饰）的选手，这次失败让索恩突然领悟的人生的道理，与此同时，索恩接到了来自皇家剧院的邀请函，请他前去成为首席乐手。战争爆发了，整个世界满目疮痍。战后，泰国政府推行了文化管制政策，这和索恩的理想和初衷背道而驰，个性决绝的索恩甚至和警察产生了冲突。

泰国的小乡村迎来了一批军人在此驻扎。其中，有一个叫做KENG（班洛浦•罗蒙内Banlop Lomnoi 饰）的士兵跟乡村孩子TONG（萨克达•凯伍布迪 Sakda Kaewbuadee 饰）相识。开始，TONG和一个女孩眉目传情，但终究擦肩而过。在工厂帮忙的TONG，向 KENG学开车，两人由此建立了深厚的感情…… KENG和TONG的感情慢慢从友情开始升华。TONG的妈妈无意中发现了TONG对KENG示好的卡片。为了不让儿子越陷越深，她带领两人穿越地下隧道拜佛祈求神佑。在茂密的丛林中，两人无意中听到一个古老的传说——爱意会让情人的灵魂幻化成老虎。没想到竟然一语成谶…… 本片荣获第57届戛纳电影节评审团奖。