电影由三个相互关联的小故事组成。
国王（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）最宠爱的除了蛮横娇纵的公主维奥拉（蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 饰）外，就是他的宠物跳蚤了，让所有人都没有想到的是，小小的跳蚤，竟然长成了绵羊的大小。
女王（萨尔玛·海耶克 Salma Hayek 饰）常年被不孕之病困扰，国王用自己的生命换来了海兽的心脏给女王吃，如此便可药到病除，哪知道不仅仅是女王怀孕了，为女王烹饪心脏的侍女也怀孕了，两人于同一时间生下了孩子。
国王爱上了在城堡下面唱歌的女子，他并不知道的是，这位女子的真身其实是一位丑陋的老巫婆，而她还有这一个双生姐妹。国王邀请她们其中的一位同自己共度良宵，哪知道被卷入了一场动乱之中。

贾斯汀（加朗斯·莫里利尔 Garance Marillier 饰）生长在一个素食主义家庭之中，严格遵守着饮食上的戒律，从未尝过荤腥。贾斯汀进入了一间兽医学校就读，作为校园里的“菜鸟”，她受到了来自老生们的无情的压榨和排挤，森严的等级制度让贾斯汀倍感压抑，而她和亦在这里就读的姐姐埃里克西亚（艾拉·朗夫Ella Rumpf 饰）之间的关系也十分紧张。
没有了父母的管制，贾斯汀决定尝一尝肉的滋味，然而随着时间的推移，她渐渐发现熟肉已经无法再满足她，她的内心里滋生出了对生肉和鲜血的渴望。这日益强烈的渴望折磨着贾斯汀，而埃里克西亚对于妹妹的异样竟然毫无意外。一场意外中，埃里克西亚的手指被剪刀剪下，面对着眼前的断指，贾斯汀再也无法压抑内心的欲望。