故事发生在中世纪的日本，鑢七花（细谷佳正 配音）是一个外表强壮头脑简单的男子，生于武术世家的他背负着传承“虚刀流”的重任。从小到大，鑢七花便被当做一把刀来培养，这种变态的教育方式使得他最终走上了弑亲的悲剧道路。在奇策士咎儿（田村由加利 配音）的鼓动和怂恿下，鑢七花踏上了漫漫的修炼之路，他要找到锻制师四季崎记纪（森功至 配音）所锻造的12把名刀，来增强自己的实力。
一路上，鑢七花遇上了各式各样的敌人，别无选择的他只得一一将他们斩杀。然而，当身边的亲人和朋友接连死去的时候，愚钝的鑢七花开始思考起作为一把刀的价值和意义。

改作是日本漫画家秋乃茉莉的一部动画作品，每个短篇故事均以英文D开头的字为标题，贯穿故事的中心主旨。
一袭中国纹样长衫，容貌比女子娇艳的D伯爵，在美国的中华街上，开着一家专卖珍奇动物的宠物店。店里提供各种奇幻的动物，神秘的体验，熏然的香气蒸烧人类的欲望和原罪。D伯爵能给客人想要的的一切，但如果若客人对宠物不够用心，违反了契约，小店是不承担任何的责任的。在此期间发生了许多离奇死亡案，而恰好被害人都是宠物店的客人，这一切引起了当地警察雷恩的警惕。在调查过程中他发现了千奇百怪的动物和千奇百怪的人，但最后所有的危险总能在D伯爵的解决下化险为夷。这个神秘而又美丽的D伯爵，他的真正面目到底是什么呢？