1990 年，一艘巨大的飞船出现在地球上空，人们惶恐不安，却又分外好奇。经过一段时间紧张的等待，外星飞船始终没有动静。人类终于小心翼翼靠近它，强行走进舱内，结果发现了不计其数的外星人。他们形容丑陋，宛如虾子，而且健康状况极差，虚弱无力。原来这是一群来自外星的难民，他们最终被地球人接纳，并隔离在南非约翰内斯堡的一片区域内生活，此地名为“第九区”。经过长达 20 年的繁衍，外星难民的数量扩张至 180 万之多，且和周边人类的矛盾冲突不断，越来越多的人类呼吁将“大虾”赶出地球。MNU（列国同盟组织）经过磋商，决定将外星难民迁移到更为偏远的区域。MNU 外星事务部门的特工威库斯（Sharlto Copley 饰）专门负责搬迁工作。威库斯在动员过程中傲慢随意，与当地居民冲突频频。最终，他为自己的行为付出代价，外星人的神秘流体将其感染，威库斯慢慢变成了外星人的模样。此时威库斯才真正体会到了外星移民在地球上受到的不公待遇，他决定做些什么改变局面……

克劳德（克里斯汀·克拉维尔 Christian Clavier 饰）和玛利亚（尚塔尔·罗比 Chantal Lauby 饰）结婚多年，感情十分要好。两人育有四个女儿伊莎贝拉（福德莉奇·贝尔 Frédérique Bel 饰）、奥迪尔（茱莉亚·皮雅顿 Julia Piaton 饰）、赛格利亚（艾米丽·卡恩 Emilie Caen 饰）和劳拉（艾罗娣·方坦 Elodie Fontan 饰），一眨眼，如花似玉的四姐妹都已经长大成人，到了谈婚论嫁的年龄。
克劳德和玛利亚是虔诚的天主教徒，两人当然希望他们的女婿能够和自己有着相同的信仰，然而现实却往往不尽如人意，前三个女儿分别爱上了阿拉伯人、犹太人和中国人，老夫妻两将最后的希望放在了小女儿的身上，让两人没有想到的是，小女儿却领着一位非裔黑人站在了他们的面前。

21世纪，一直以来隐藏在历史暗处的兽人们的存在开始为人所知。曾是普通人类的影森满，某天突然变成了狸兽人。她为了逃避人类而前往的兽人特区“动物都市”，是十年前兽人为了像兽人一样活着而建造的兽人专属的城镇。满在那里与厌恶人类的狼兽人·大神士郎相遇，并和他一起行动。在此期间，她学习到自己在人类世界所不知道的“兽人们”的烦恼、生活以及喜悦。满为何会变成兽人呢？就在追寻谜底的过程中，她自身也被卷入了意想不到的巨大事件当中