总有一天不论如何都要一起制作动画——上山高中动画同好会的5人向葫芦屋的甜甜圈如此起誓。她们毕业以后，分别在各自的岗位从事动画制作，并通过《第三飞行少女队》而接近了自己的梦想。
4年后——。在动画的世界找到了自己的容身之所、逐渐成长起来的5人，开始面对新的苦恼和试炼。

宇宙世纪0093年，成为新吉恩总帅的夏亚·阿兹纳布尔对依然被地球重力所束缚的人类灵魂感到绝望，决心以激烈的手段加以肃正。查知此事的地球联邦军王牌驾驶员阿姆罗·雷及其所属的朗德·贝尔舰队一起与夏亚所领导的新吉恩军展开最后的决战……

这是一个从冬天开始的故事。岛凛离开家乡山梨，在名古屋的一家小型出版公司工作，独自生活。 一个周末，当我计划去旅行时， 高中的朋友大垣千秋突然传来消息。 “我现在在名古屋。”在山梨县观光振兴机构工作的千秋负责一项几年前关闭的设施的重建计划。 “这么大的地方，应该是露营地。” 听着凛随意的话，千秋开始动了起来。在东京一家户外商店工作的各务原抚子， 在家乡山梨当小学教师的犬山葵， Ena Saito 在横滨的一家美容沙龙工作。 曾经的露营伙伴齐聚一堂，露营地开发计划开始。营地里的五个人正在挑战他们现在能做什么， 户外女孩的故事拉开帷幕。

罗森是一战中意大利空军的王牌飞行员，但却被施了魔法变了一头猪。虽然变了猪，但罗森还是继续他的老本行，成了一位赏金猎人，专门打击在亚地里亚海空域作恶的空中劫匪。红猪侠一时威名远扬，令劫匪们闻风丧胆。匪徒们为了对付罗森，请来了超级飞行员卡基斯。卡基斯在于罗森对决中趁他发动机故障将其击落。罗森把飞机送到老朋友比克罗处修理时，遇上了比克罗的孙女菲欧。菲欧帮罗森修好了飞机，两人一起再度翱翔蓝天对付空中劫匪。这时，卡斯基出现了，他对菲欧一见钟情。为了争夺菲欧的爱，卡斯罗向罗森提出决斗。于是两人再次浴血蓝空。

吉冈春（池胁千鹤 配音）是一个普普通通同时又有些迷糊的女高中生，某天放学的路上，她偶然救下了一只险些丧生车轮之下的小猫，谁曾想小猫竟然直立起来以人类的方式对女孩表示感谢。小春更想不到的是，她不经意的善举改变了自己的命运。原来小猫是猫王国的王子，为了报答小春的恩情，猫王国举国上下展开了令人啼笑皆非的报恩行动，只不过它们视为“上品”的老鼠令小春哭笑不得。不久后，小春接受王国的邀请前去做客，期间竟稀里糊涂答应成为王子的妃子。女孩眼看就彻底变成了一只猫，神秘的男爵（袴田吉彦 配音）成为她的救命稻草……
本片亦被视为《侧耳倾听》的番外篇。

设定在全世界拥有超过50亿用户的虚拟网络世界《U》，主人公“铃”是生活在乡下的17岁高中女生，年幼丧母，并留下心理创伤。曾经喜欢和母亲一起唱歌的她，也变得不再开口歌唱，而在与父亲的日常相处中也渐生隔阂。某一日她接触到另一个世界——虚拟世界《U》，并以“BELL”之名参与了进去。当铃(BELL)在《U》中再度开口唱歌，并将自己创作的歌曲发布之后，她收获了巨大的人气。而这时，《U》里令人恐惧的谜之存在，以龙之形态出现在了她的面前……