Richard（莱昂内尔·斯坦德 Lionel Stander 饰）和Albie开着车，Albie的枪走火射中了自己，Richard只能到附近的岛上寻求帮助。岛上住着一对夫妻：George（唐纳德·普利森斯 Donald Pleasence 饰）和Teresa（弗朗索瓦·朵列 Françoise Dorléac 饰）。Teresa淘气爱玩，而George则懦弱无能。两人在Richard的威胁下一起埋葬了死去的Albie，并和Richard一起等待他的老板卡特派来的人来接他。不久，George的老朋友们来岛上看望他，Richard则伪装成他们的园丁。他们和Richard之间的矛盾不断加剧，终于酿成一场血腥惨案......

　　40年代的洛山矶唐人街，警员杰克（杰克•尼科尔森 Jack Nicholson 饰）因不满这里的黑暗，辞职当起了私家侦探。这天，一个自称莫拉雷太太的女子请杰克调查丈夫的外遇，杰克欣然接受。杰克发现莫拉雷原来是当地水利总工程师，正在为兴建水坝问题和当地农民争执。随后有人给了杰克一些证明莫拉雷偷情的照片，隔天早上真正的莫拉雷太太却找上门来要求杰克停止调查莫拉雷。
　　事情变得越来越迷离，杰克决心追查下去。岂料不久，莫拉雷死在了自家的水池！当地警察认为他死于自杀，机敏的杰克感觉事情越来越不简单。在他调查的过程中，令人难以置信的真相接连浮出水面……