20世纪初南美秘鲁。痴迷歌剧的白人菲茨杰拉德（克劳斯·金斯基 Klaus Kinski饰）被当地人称为空想家“菲茨卡拉多”。菲茨卡拉多经常做出一些令人无法理解的举动，尤其当他在巴西的亚马逊大剧院欣赏到世界著名男高音卡鲁索的演出之后，居然萌生出要在秘鲁小镇上也修建出一座宏大剧院的疯狂念头。为了获得足够的资金，菲茨卡拉多接受了当地橡胶大亨向他提出到神秘恐怖的乌圭里亚林区进行收割的任务，一段惊险刺激的旅程随之开始。

邪恶的可汗逃脱十五年前被寇克船长拘禁的星球，他本人是一位智勇双全的领袖，但此刻已变成一个邪恶的狂人，他誓言要向寇克船长讨回血仇。于是他先劫持了一艘联邦战舰，后又偷取了寇克船长的儿子和旧情人制造的毁灭性武器。并引诱企业号投入他精心设计的圈套……

本剧叙述在野党影子内阁成员Jim Hacker在帮助本党大选获胜之后得到行政事务部（DAA）部长的职务，从此开始面对以部秘书Sir Humphrey Appleby为首的公务员体系，而他的公派私人秘书、同属公务员的Bernard则夹在了当中。在Hacker所代表的政客以及Appleby所代表的公务员之间因施政而发生的种种冲突之中，两人的关系不停地发生变化，既有互相捂盖子，也有互相揭老底。与此同时，英国政治体制（包括政党体制和公务员体制）中的种种不为外人所知弊端和黑幕也展现在观众眼前。当然所有这些都是通过大量喜剧情节和台词展开。在本系列后半部分的《Yes Prime Minister》中，Hacker通过党内角力当上了首相，而Appleby也已先他一步当上了首相秘书，两人的故事移到唐宁街10号继续展开。

Marginally a "straight" police drama in the Jack Webb/Quinn Martin school, Police Squad occurs in a strange universe where everything is taken literally (when a name "rings a bell" we here bells go off everytime someone mentions it), non sequiturs occur (a mime tries to spell out a ransom note, and Officer Nordberg guesses "Theme From a Summer Place") and sight gags abound (while looking for a corpse, someone wants to know the time and the dead man's hand drops out of a tree).

第一部分：三个勉强可以称为人的怪物，分别由瓜果蔬菜、厨房刀具、书房文具组成，他们彼此吞噬，而后吐出，碎渣重组成形。如是往复，咀嚼撕咬，化整为零，化零为整，却渐渐趋同，分不出彼此；第二部分：由粘土组成的一对男女，他们眉目传情，无语交流，进而拥吻缠绵，难分难解谁知欢愉过后，情感却迅速冷淡下来，随之彼此憎恨，伤害，情感来去匆匆，无法永驻；第三部分：两个黏土样的脑袋，他们同时吐出舌头，所呈现的物品琴瑟合璧，心意互通，但是总会有出错的时候，一个小误会如同一颗肮脏罪恶的种子，在彼此的心间和脑海恣意疯长，摧毁彼此……
本片荣获位列Annecy国际动画电影节上评选出的“动画的世纪·100部作品”第三名，并荣获1983年柏林国际电影节金熊奖最佳动画短片奖。