塞巴斯蒂安（斯蒂文·麦金托什 Steven Mackintosh 饰）和维奥拉（伊莫金·斯塔布斯 Imogen Stubbs 饰）是一对情同手足的孪生兄妹，一场暴风雨中，两人不幸遇难，维奥拉死里逃生，塞巴斯蒂安却就此下落不明。为了找到哥哥，维奥拉不惜女扮男装，成为了奥西诺公爵（托比·斯蒂芬斯 Toby Stephens 饰）的贴身侍从。
奥西诺公爵深爱着名为奥莉薇娅（海伦娜·伯翰·卡特 Helena Bonham Carter 饰）的女子，但奥莉薇娅却因为生活变故而拒绝相见。公爵派出维奥拉前往奥莉薇娅处游说说情，让两人没有想到的是，奥莉薇娅似乎对维奥拉情有独钟。糟糕的是，维奥拉爱上了善良的奥西诺公爵，一段复杂的三人关系，究竟会走向怎样的境地呢？

将军麦克白（奥逊·威尔斯 Orson Welles 饰）跟随国王邓肯（Erskine Sanford 饰）南征北战，是后者最信赖的所在。某日，麦克白又赢得了一场战争，在归国的途中遇见了三个女巫，女巫们预言麦克白即将进官加爵，甚至可以带上王冠继承王位。然而，麦克白的继位者却并非他的孩子，而是他的好友班柯将军（Edgar Barrier 饰）的儿子。
这一预言在麦克白的内心里蒙上了阴影，在妻子麦克白夫人（Jeanette Nolan 饰）的怂恿之下，麦克白杀死了邓肯，将罪责家伙在两个守卫的身上。之后，他又将班柯和麦克德夫夫人（Peggy Webber 饰）一一杀害。在此过程中，双手沾满鲜血的麦克白，他的精神也濒临着崩溃的边缘。