第 1 季包含《波之国篇》和《中忍考试篇》

《波之国篇》（日语：波の国編）火影忍者动画开篇，在2002年10月3日－2003年4月2日期间播出，改编自原作漫画的第1－44章。主要讲述成为下忍的漩涡鸣人、宇智波佐助和春野樱组成由旗木卡卡西带领的第七班，受令执行他们的首个“C级任务”，保护一名来自波之国造桥师的安全及免受“雾隐鬼人”侵袭。

《中忍考试篇》（日语：中忍試験編）火影忍者第二篇章，在2003年4月2日－2003年10月1日期间播出，改编自原作漫画的第45－89章。主要讲述波之国任务结束不久，木叶村迎来一年两度的“中忍选拔考试”，第七班与其他同期下忍都获得推荐参加，使他们必须想办法应对危机四伏的考试难题、以及来自其他村子的“强敌”。

全国高中联赛冠军争夺战开战在即！段臣风（颜行书 饰）在赶往比赛途中撞到路过的一位少女，而在警察救护车到达时，坚决要臣风赶去应赛。臣风缺席，让老对手ICE MAN（陈宇凡 饰）频感意外，上半场快结束时却接到妹妹ANGEL（林立雯 饰）车祸受伤的消息，顾不得比赛匆匆离席！原来受伤少女就是ICE MAN的妹妹。下半场臣风赶到球场，压倒性的赢得比赛冠军，成为当年的MVP！车祸令ANGEL下半身瘫痪，而ICE MAN也因输掉比赛失去保送国外球队的资格。臣风为了弥补这个过失，惩放弃心爱的篮球和陪他练球两年的女朋友小希(张韶涵 饰),全心全意照顾ANGEL。Angel与臣风日夕相对,发现自己已经喜欢上臣风，臣风却毫无所觉。而此刻太子（孙协志 饰）对小希一见钟情，为追求她，甘愿吃苦，转学加入篮球队。在这些年轻人身上到底会发生怎么样的青春故事呢……

为了成就天下霸业，天下会帮主雄霸（千叶真一 饰）请泥菩萨为自己批命，获得“金麟岂是池中物，一遇风云便化龙”的十六字真言。所以为了找到风云，雄霸不惜到处杀虐，最后将孩童时候的聂风和步惊云收入身边。正是得了风云之助，雄霸的霸业扩展越来越顺利。时间很快就过去，雄霸的称霸野心越 来越大，不过此时却收到泥菩萨又一次批命送上的“成也风云，败也风云”。不禁令雄霸对身边的聂风（赵文卓 饰）和步惊云（何润东 饰）处处提防，忧心忡忡。雄霸出计，将步惊云喜欢的孔慈嫁给大徒弟秦霜，而孔慈却暗恋着聂风，使得风云二人反目，孔慈也因保护聂风身亡。风云二人也因此先后离开天下会行走江湖。在不断的闯荡中，聂风受童年好友断浪的怂恿决定找雄霸报杀父之仇，而步惊云也因雄霸的步步紧逼对雄霸愤恨有加。最终步惊云意外获得麒麟臂，聂风获得雪饮狂刀，在剑池与雄霸展开了生死大战

大盗萧十一郎（吴奇隆 饰）为盗得武林神器割鹿刀，与青梅竹马的搭档风四娘（马雅舒 饰）展开了一系列行动，在行动中马场少主杨开泰（万弘杰 饰）渐渐倾心于风四娘，而萧十一郎与江湖第一美人沈璧君（朱茵 饰）一见钟情，可惜沈璧君即将嫁给连家堡少当家连城璧（于波 饰），割鹿刀也将作为陪嫁送往连家。江湖中的神秘恶势力逍遥侯及其徒弟小公子（李倩 饰）手下灵鹫（杨俊毅 饰）、雪鹰（张晋 饰）不断抢夺割鹿刀，沈璧君屡遭绑架，萧十一郎三番四次相救，令连城璧对沈璧君的忠贞产生怀疑。事件愈演愈烈，不断卷入新的人物，连城璧的亲妹妹连城瑾（刘思彤 饰）也卷入其中深受其害，一场腥风血雨即将展开。逍遥侯究竟是谁？割鹿刀最终落入谁手？真相终将大白于天下。

来自蒙古科尔沁旗的大玉儿（宁静 饰）从小被誉为“满蒙第一美女”，她和皇太极（刘德凯 饰）之弟、睿亲王多尔衮（马景涛 饰）从小青梅竹马、按许终身，却被皇太极纳为侧福晋，被封永福宫庄妃，与多尔衮成了叔嫂关系，但始终余情未了。皇太极突然驾崩，帝位之争风起云涌，掌握兵权的多尔衮成为皇太极长子豪格的最大敌手，却出乎意料拥护大玉儿之子福临（严昆 饰）即位，大玉儿至此成为孝庄太后。为了儿子的帝位、大清基业，孝庄始终和多尔衮保持若即若离关系，而为了太后的清誉，两人多年的炙热感情也只剩下发乎情止乎礼的遗憾。多尔衮英年早逝，孝庄也只能把痛苦埋在心底，用尽手段辅佐顺治帝的统治，而顺治遭遇爱妃董鄂氏（舒畅 饰）病故，萌发出世念头，孝庄不得已立顺治之子玄烨为帝，年号康熙，开创一代大清盛世。

《铁齿铜牙纪晓岚2》由“科场奇案”、“书魂”、“元宝迷踪”、“都院内外”和“情债风流”五个单元故事组成。本剧集中纪晓岚（张国立饰）与和珅（王刚饰）之间的对抗愈演愈烈。“科场奇案”中和珅虚以招贤纳士为名，实则聚敛钱财，纪晓岚怒揭科场弊病。“书魂”中乾隆（张铁林饰）准备修订 《四库全书》，命纪晓岚为总纂官，招来和珅妒忌，暗插颜如玉（马伊琍饰）在其身边，伺机报复。“元宝迷踪”围绕齐家私吞国库银两展开。“都院内外”的正邪之争，及“情债风流”的英雄难过美人关更是看点不断。
由“铁三角”张铁林、张国立、王刚主演的系列电视剧《铁齿铜牙纪晓岚》，至2009年已发行四部。