归国子女稻叶尚弥（中岛裕翔 饰）是一个不合时宜的愣头青，他拒绝名校水兰高中的推荐，转而以不良少年的身份进入正面临废校命运的霞野工业高中，并高调宣称要站在霞高的顶点。稻叶刚来就卯上了三船龙二（山崎贤人 饰），谁知对方根本不予理睬。他所在的小镇因水兰高中的水球部而出名，水球部的球员更是颐指气使，不可一世。为了挽救学校灭亡的命运，稻叶号召大家成立霞高的水球部，为此极力网罗初中时代曾因水球而备受关注的龙二加入。
虽然突发奇想，甚至希望渺茫，可是为了最爱的霞高，稻叶和伙伴们甘愿跃入水中，朝着光辉的目标全力奋战……

山田龙（山本裕典 饰）是个与周围人格格不入的不良少年，原本憧憬着一个美好高中生活的他，如今差点因成绩太差被劝退，被称为“学校第一笨蛋”的他完全无法融入这所升学名校朱咲高中。然而有一天，他与同班女生白石丽（西内玛利亚 饰）意外摔下楼梯，二人竟然因此互换了身体！在优等生白石的身体里，山田尝到了身为女生的滋味，也了解到白石不为人知的秘密。但二人面临的问题是，他们要怎样把身体换回来？他们试了一遍又一遍，才知道，原来是通过接吻来交换灵魂。很快，他们的秘密被山田的好友宫村（井出卓也 饰）发现了，宫村对此大感兴趣，要把原因查出来。这一切的背后，究竟与什么超自然力量有关……
本片改编自日本漫画家吉河美希创作的同名漫画作品。