Joy（唐·弗兰奇 Dawn French 饰）每天都小心的呵护着自己的玩具娃娃，并坚信有一天他会成为自己真正的孩子。怪异的盲人老头Lomax独自住在一所大房子里，有着古怪的收藏嗜好。失意的独手小丑Jelly专为儿童表演节目，但只会表演一个节目。侏儒Robert暗恋剧团女主角，却总遭到众人的捉弄。心智不成熟的David（史蒂夫·佩姆伯顿 Steve Pemberton 饰）是个杀手文化狂热者，痴迷于血腥的游戏，母亲间不惜一切代价保护着不谙世事的儿子。
这个五个来自不列颠的不同地方的人收到了一封同样的恐吓信，上面写着：“我知道你做过什么”。这几个人都有着不可告人的秘密，而未知的来信是否会将他们联系到一起，真相能否被揭开？

当福利先生被拆下厚厚的纱布时，一群演奏交响乐的怪异音乐家们出现他的面前。一头雾水的福利先生根本不知道到底发生了什么，他只能惊慌失措地按下电铃求助医生。然而医生并没有赶来，福利先生更加糊涂了。这群疯狂的艺术家，旁若无人地继续着他们的演奏，甚至用生活中的器具制造声音。福利先生终于忍无可忍，他愤然向天台冲去。可是这群疯狂的演奏者尾随其后，吹拉弹唱，无所不用其极。当福利先生跌跌撞撞地来到天台上时，居然是一个失声的世界。他嘶吼叫喊，可一切丝毫未变。终于，他唤醒了一只小鸟。可这清脆的鸟鸣声，居然也是这群演奏者制造出来的。万念俱灰的福利先生失足坠下高楼，可故事并没有完结，他还活着……
这部处处可见英式黑色幽默的真人动画短片，荣获2009年爱尔兰短片奖。