堂吉诃德（尼古拉·切尔卡索夫 Nikolai Cherkasov 饰）是生活在拉曼却的一介小小乡绅，生活不算清贫，但也谈不上富裕。平日里，堂吉诃德只有一个爱好，就是阅读他那些骑士小说，他整天的读啊读啊读啊，读的思维开始发生了扭曲，觉得书中的那些故事在现实里真实的存在。
某一日，堂吉诃德骑上了他那匹瘦的可怜的马，并给其取名罗齐南脱，带上自己破旧的矛和盾，决定走出村子周游世界，做一名真正的游侠骑士。一路上，堂吉诃德自以为解救了被富农鞭打的牧童，将苦役犯错认为遭到迫害的骑士，一路上闹尽了笑话，而堂吉诃德依旧沉浸在自己的世界中无法自拔。

哈姆雷特（因诺肯季·斯莫克图诺夫斯基 Innokenti Smoktunovsky 饰）是丹麦的王子，某日，在国外游学的他收到了父亲（米哈伊尔·纳兹瓦诺夫 Mikhail Nazvanov 饰）的死讯，而他的母亲（Elze Radzinya 饰）即将嫁给他的叔叔克劳迪思。家中发生的巨变让哈姆雷特感到非常的绝望，一天晚上，父亲的鬼魂显灵了，他告诉儿子，自己其实是被克劳迪思害死的，他希望儿子能够帮助自己复仇，夺回王位。
为了消除叔叔对自己的怀疑，哈姆雷特开始了装疯卖傻的生活，并结识了名为奥菲利亚（安娜斯塔西亚·维尔金斯卡娅 Anastasiya Vertinskaya 饰）的女子，天真善良的奥菲利亚安抚了哈姆雷特受伤的内心。最终，哈姆雷特通过种种计谋令叔叔原形毕露，同时他也失去了最珍贵的东西。