一位访客（特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰）的到来彻底改变了一个家庭的生活，虽然这个访客没有身份，没有历史，甚至连名字都没有，但家庭中的每一个人都被他诱惑为他癫狂。妻子（肖瓦娜·曼加诺 Silvana Mangano 饰），丈夫（马西莫·吉洛提 Massimo Girotti 饰），女儿（安妮·维亚泽姆斯基 Anne Wiazemsky 饰），儿子（Andrés José Cruz Soublette 饰），女佣（劳拉·贝蒂 Laura Betti 饰），每一个人都臣服于访客所带来的灵魂与欲望的纠葛之中。
访客离开后，丈夫放弃了经营多年的工厂，妻子开始于工人们寻欢作乐，女儿陷入了内心的顽疾之中，儿子开始探索艺术带来的奇迹与喜悦，女仆的身上则显露了神迹。一切都陷入了混乱，可是依旧没有人知道，这位神秘的访客到底是何方神圣……

克林多斯的一名牧羊人将一个遭人遗弃的婴儿救下后，将他献给了没有子女的国王，时光荏苒，婴儿长大成人，被唤名俄狄浦斯（佛朗哥•齐蒂）。某天，女巫将阿波罗神话讲给俄狄浦斯听，说他将来会亲手杀死生父并和生母结婚，听后，俄狄浦斯决定外出流浪。
途中，他与一群人发生殴斗，失手将一名老者打死，其人正是他的生父。接着，他继续流浪到了提北国，将那里的人面兽身怪物打死后，与王妃依娃卡丝蒂（西尔瓦娜•曼诺迦）成亲成为该国新国王，而该王妃正是他的生母，阿波罗神话灵验。遂即，提北国开始蔓延一种疾病，为了消灭这种病，该国人民四处寻找杀死老国王的凶手，俄狄浦斯终于知晓所有真相。

影片表现了罗马郊区的青少年、妓女和拉皮条的人的生活，反映了流氓无产者和被社会所唾弃的人的生活世界。这部影片充满自然主义，高潮部分带有强烈的宗教狂热，穿插着梦幻，但又有明显的社会和心理特点，影片以主人公富有隐喻的死结束。导演在该片中大量运用了实际生活中的语言。

这是一部探讨意大利人爱情与性观念的带有社会学性质的纪录片。影片向意大利各地、各种阶层，各种行业、各种年龄的男女们询问关于爱情和婚姻生活、性生活方面的各种问题，甚至采访孩子们“孩子是怎样生出来的”。
他随意地把镜头和麦克风向着沐浴在阳光下悠闲散步的人们；在镜头后面，他向人们抛出了一个有关"爱情"――这是一个交叉着包容了性、夫妻、快乐、家庭、婚约以及风俗习惯、卖淫及其价格等多种范畴的模糊不定的领域――的问题。有的人把他的那些"不足为外人道"的回忆伪装改扮，说起来支支唔唔、顾左右而言它，而他们又时常收拾起他们自己的隐痛，喋喋不休地好象是别人的代言人；他们越聊越近乎，说出他们赞赏的事物和不满意之处；他们勾肩褡背、面面相觑。笑语、伤痛，还有些许狂热迅速在这一群人中间传递，波及每一个人。

　　在《大鸟和小鸟》中，独特的、童话般的寓言不过是帕索里尼用来思考置身于无产阶级和天主教会之间的小资产阶级地位的手段。但这一思考是很不正统和幽默的。一个老人(托托)和他的儿子在公路上行走，从“思想王国"里来的一个会说话的乌鸦加入他俩的行列。这只乌鸦想向他们解释他们生活中的各种矛盾，并给他们讲了关于神圣的弗朗西斯、他的两个学生、麻雀和 鹰的寓言。显然，那只传授理论的乌鸦是指意大利共 党领袖陶里亚蒂。而神圣的弗朗西斯说的一段话则是教皇(保罗六世)在联合国大会上为积极服务于社会的基督教所作的宣传。最后乌鸦为自己而哭泣，并把自己奉献给这两个流浪者进食。这两个人也真把它吃了。按帕索里尼的说法，他的影片是为了探讨“抵抗运动期间和五十年代马克思主义的危机"。影片并没有引申出抽象的“信息"(除了马克思主义承认新现实外)；相反却表现了不同观点的辩证关系。这些观点互相中和，而且没有一个观点能对两个小资产阶级的或者流氓无产者的主人公产生持续的影响。

“罗马妈妈”（安娜•麦兰妮 Anna Magnani 饰）将十六岁的儿子艾萄里（Ettore Garofolo 饰)从乡下接到城里，艾萄里多年不见母亲，显得害羞和沮丧。妈妈在屋里放起音乐邀请儿子一起跳探戈舞。她在城里的集市上做着蔬果的买卖，总是告诫艾萄里不要和他的狐朋狗友混在一起。艾萄里经朋友介绍喜欢上一个已经有小孩的妓女，并且卖掉妈妈的老唱片换钱给妓女买礼物。妈妈得知此事十分担心，委托好友引诱艾萄里使他忘记那个妓女，并且帮儿子找了一份工作，看着儿子日渐走上正轨，妈妈很高兴。而此时当年罗马妈妈的皮条客找到了她，用告诉艾萄里她的不堪过往来勒索钱财，罗马妈妈被迫无奈重操旧业……

二战接近尾声，在意大利的北部，法西斯成立了一个萨罗共和国。统治者在当地做尽无耻残酷之事。他们在当地搜罗了一大群年轻男女，把他们押送到集中营开始魔鬼式“集训”。权贵人物和妓女们，开始对他们的肉体和精神施以惊心动魄的摧残。他们坐在豪华的大厅里面，听妓女们轮流讲淫荡的故事，随时被权贵们拉去玩弄，不容得一点反抗，否则立刻丧命。各种各样的荒唐手段层出不穷，他们被要求举行婚礼，当众做爱，吃粪便来“自给自足”，沦为像动物一样的过活，却仍然被统治者用尽残忍的手段折磨而死。