在胡金铨的年表中，《忠烈图》似乎恰成分水岭，此后他对影片中武打场面的经营渐渐递减，开始强调更多形而上的思维。本片描述明朝一群忠义侠士，抵御倭寇入侵的故事。最精彩处在于胡导大量以「棋盘」布阵的创意，藉以比喻敌我双方的对峙。除了徐枫、白鹰等班底，片中还能看到洪金宝、元彪、元华这些后来的武打明星的年轻模样。

明朝中叶，宦官当权，兵部尚书于谦遭陷害入狱，满门抄斩，只剩下一儿一女被押送塞外龙门充军。东厂太监曹少钦（白鹰 饰）意欲斩草除根，派人截杀两个孩子，被于谦旧部朱骥阻拦。曹少钦又派心腹皮绍棠（苗天 饰）和毛宗宪（韩英杰 饰）赶到出关必经之地龙门客栈拦截。其时义士萧少镃（石隽 饰）也赶赴客栈与栈主会合商议搭救忠良之后，朱骥与其女扮男装的妹妹朱辉（上官灵凤 饰）也赶到客栈，三路人马碰头，怀着各自目的，试探彼此身份，很快变成一场混战，此时曹少钦也正飞速赶来龙门客栈，武功极高的他是义士们的最后宿敌……

落第举子何云青（石隽 饰）受高僧所托，前往秦凤路经略府抄经书。云青所抄之书乃《大手印》，相传此经能沟通阴阳两界，超渡亡魂。途中云青三遇神秘吹笛女子，几经周折后他来到经略府，受到参军崔鸿至以及王婆的热情招待。当夜，云青受邀到王婆府上吃饭，结识了一位妙龄女子乐娘（徐枫 饰）。此时有个番僧闯上门来，云青认得他是跟了自己一路的人，王婆却很快把他赶走了。席间，乐娘击鼓助兴，云青在鼓声中渐渐昏迷。
次日云青醒来，发现与乐娘共处一室，他已不记得昨夜之事，乐娘却哭诉云青是个负心郎，王婆随即撮合二人成亲。结为夫妻后，云青与乐娘过上了神仙眷侣的日子，整天沉溺于床笫之欢中。然而这一切的背后，隐藏了一个极大的阴谋，王婆与乐娘，真实身份到底如何……

王生（郑少秋 饰）娶妻多年，一无所出且屡试不中。一日，自城中赶夜路回家，偶遇一明艳照人之少妇尤枫（王祖贤 饰）。枫自称身世可怜，被逼嫁入某大户人家当妾待，为正室所虐，故冒死出走。王生出手相助，愿意让枫暂居于其书斋。当晚王生欲与枫行鱼水之欢，天忽亮，为枫推说身体不适所拒。翌日，王生往城中购胭脂水粉，欲赠枫以讨其欢心，遇玉清道人（刘洵 饰）指其邪气缠身。王生置之不理，返家后向妻子陈氏表明心意娶枫为妾。陈氏趁枫宽衣沐浴时，竟自窗外窥得枫取下脸皮点画胭脂之骇人情景，吓得晕死过去。王生连夜狂奔玉清道观，求道人除魔，玉清予一尘拂，嘱王生挂于寝室门外，再作打算。不料枫却潜入室内，向王生申诉前生之辛酸遭遇......

五代十国是一个神秘、纷争、奇人奇事不断的年代。
疯狂的周世宗害了癫痫症，迷信方士之言、力求长生不死、服食丹药五石散，自以为天下第一。他一直迷恋着已成人妻的郡主白荷，是以病时好时发，总不能根治。何重光、彭轩奉丞相王朴之命乔装寻访到了天下第一名医——南唐的张伯谨。但与周敌对的南唐不久加紧对敌国防范，出入国境需要路鸣，张须求得天下第一画师韦布衣的字画献给南唐禁军都督李将军来疏通他。而韦布衣却想寻得天下第一美人白荷以摹拟其相貌完成壁画方肯动笔。第一美人却要天下第一美玉，而此玉正佩于周世宗之身，众人又寻得天下第一神偷丁友渔、父女丁琳悌让他偷皇帝的玉。
世宗设宴款待契丹贡史，诸大臣设计使丁琳悌扮舞女换取了世宗身配之玉，又安排张伯谨假扮道士伺机为世宗治病。白荷得知琳悌换玉，命手下擒拿琳悌。世宗正兀自击鼓起兴，却被琳悌在情急之下失手抛编钟打死。世宗驾崩不久，赵匡胤手握重兵做了皇帝，是为宋太祖.

故事发生在名为“三宝寺”的古刹之中。住持即将圆寂的消息惹得江湖之中一片风雨，原因在于寺庙之中藏有玄奘法师的珍贵手写经书《大乘起信论》，谁若能接替住持的衣钵，便能获得这无价的珍宝。住持有三个徒弟，传衣钵是大事，于是住持请来了王将军（田丰 饰）、施主文安（孙越 饰）和悟外法师 （ 吴家骧 饰）。除了悟外法师之外，其余两人均觊觎经书的连城价值，文安甚至带来了女飞贼白狐（徐枫 饰）以备不时之需。
住持有三个徒弟，大师兄（石隽 饰）和二师弟早已经被王将军和文安收买，只有三师弟慧思（秦沛 饰）是一心一意的为寺庙着想。就在这个节骨眼上，一位名叫邱明（佟林 饰）的男子来到寺里剃度为僧，邱明身为流犯却实为含冤受屈，而令他受冤且害他家破人亡的罪魁祸首不在别处，正在这寺庙之中。

江湖败类“索命五虎”作恶多端，杀人如麻。其老大被两江总督张大人俘获，不日问斩。其余四虎铤而走险，劫走张大人之子张步青以作要挟。张步青之妹张熙燕（郑佩佩 饰）武艺高强，人送绰号“金燕子”。为救兄长，张熙燕独闯虎穴，然恶徒狡猾非常，金燕子救兄不成，还险些丢掉性命。关键时刻，幸得隐于江湖的侠客范大悲（岳华 饰）出手搭救。
范大悲曾为某寺院修行者，其师兄了空大师为夺掌门人之位杀害师傅，师傅临死前将丐帮掌门人信物交给范大悲。念及师兄弟之情，范从此隐姓埋名，以醉猫的诨号浪荡江湖。此次索命五虎与了空大师联手，势要将金燕子和范大悲斩草除根……

胡金銓導演曾於康城影展獲獎，1978年被英國《國際電影指南》選為世界五大導演。此部抗日戰爭片，為胡氏1964年自編自導自演的首部作品，於1966年金馬獎獲最佳編劇、最佳剪輯（姜興隆）及最佳發揚民族精神特別獎，被評為「寫中華兒女的愛國熱誠，演導活潑，內容很有深度」。故事描寫二次世界大戰期間，國人奮起抗日的事蹟；除胡氏粉墨登場外，主要演員還包括樂蒂、陳厚、夏儀秋及陳燕燕。

大導演胡金銓早年傑作，改編自《警世通言》之〈玉堂春落難逢夫〉。故事講述吏部尚書幼子王金龍（趙雷）與名妓蘇三（樂蒂）真情相愛，無奈床頭金盡，被趕出富春院。其後蘇三被老鴇（紅薇）暗賣予富戶沈燕林（楊志卿）為妾，卻被沈妻皮氏（高寶樹）誣告毒殺親夫，判以死罪。此時金龍已考取功名，官封八府巡按，為救蘇三，決意開堂覆審……本片由「古典美人」樂蒂飾女主角蘇三，配合胡金銓一絲不苟的製作，乃黃梅調片不朽的經典。

大内库藏武功秘笈《葵花宝典》失窃。东厂主管太监古今福（刘洵 饰）率千户欧阳全（张学友 饰）等，南下调查辞官锦衣卫林镇南，同时收用“五岳盟主”左冷禅（元华 饰）外围策应。华山派大弟子令狐冲（许冠杰 饰）与师妹岳灵珊（叶童 饰）奉师命增援林镇南，无奈两人实力不济，领得林镇南遗嘱后遁走，二人于路先后巧遇顺风堂堂主刘正风（午马 饰）、日月神教长老曲洋（林正英 饰）、华山派风清扬，获传《笑傲江湖》曲谱和独孤九剑。
各路人马为《葵花宝典》纷纷聚于苗人地界，欧阳全与左冷禅争功不下，遂假扮林平之混入华山派一行。令狐冲结识日月神教任盈盈（张敏 饰）与蓝凤凰（袁洁莹 饰），因曲洋之关系得其协助。古今福与岳不群为《葵花宝典》大打出手，令狐冲不忍一班师兄弟受牵连愤而使出独孤九剑，始明了“笑傲江湖”真意。
本片根据金庸同名小说改编。

没落书生顾省斋（石隽 饰）在小镇经营字画铺，靠着代写书信春联养活自己和家中老母。顾生偶然结识了家附近废屯堡新搬来的杨之云（徐枫 饰），与其暗生情愫。东厂密探欧阳年（田鹏 饰）跟算命瞎子（白鹰 饰）动手时，偶然被顾生与其母遇见，遂将受伤的算命瞎子就近带到杨之云处， 从而得知他们的真正身份——因弹劾宦官魏忠贤而被杖毙的左副都御史杨涟之女杨慧贞，保卫忠良之后的石门樵将军。因二人都被朝廷通缉，东厂追杀，顾生就此在屯堡设下重重计谋，又得高僧慧圆（乔宏 饰）帮助，以期摆脱东厂追兵，逃出生天。
电影根据蒲松龄《聊斋志异》中《侠女》一篇改编。