仙女用魔法把灰姑娘破烂的衣服变成一条漂亮的裙子，一个南瓜变成了豪华的马车。灰姑娘去参加皇宫的舞会，在那里她遇到王子，但她会记得在魔法耗尽前离开……

1894年，法国陆军参谋部犹太籍上尉军官德雷福斯（Georges Méliès 乔治•梅里爱 饰），被人诬陷向德国泄露国家机密。军事法庭将其逮捕，以间谍罪免掉德雷福斯军职，并终生流放魔鬼岛。一年后法国情报处截获一封信件，收信人正是当初指控德雷福斯罪行的亨利少校的朋友——埃斯特哈齐少校。信件内容显示该少校向德国出卖了情报，埃斯特哈齐承认罪行，但随后化妆潜逃。法国民众提出抗议，然而政府拒绝承认错误，直到1906年德雷福斯方得到无罪释放。
本片改编自真实事件，是影史上首部政治电影。