故事发生在新年来临之夜，传说每年的这个夜晚，死神就会来到人间挑选一个罪孽深重的人来驾驶他的马车。这次被选到的是个抛妻弃子又嗜酒如命的流浪汉，在流浪汉由于自己的作风问题而即将被夺走生命时，一个孱弱的修女用基督之爱拯救了他

死神来到人世，住在一幅没有门户的围墙后面，死去的亡魂穿过围墙去到异界。 一对情侣遇上了死神，男的被他带走，女的哀求死神放过她的情人。死神给了她三次保住爱郎性命的机会，于是她在中世纪威尼斯、古代波斯与幻想的中国经历了三次生离死别……天马行空的画面让《命运》迟了两年才登陆美国，只因大明星道格拉斯·菲滨氏买下此片美国版权，在自己的大片《月宫宝盒》中借用其中精彩特技，等到《月》片映期结束，才安排在美国上映。