二战后，美国作家马丁应好友哈里邀请到维也纳工作，岂料刚到达目的地就传来了哈里车祸身亡的消息。哈里葬礼上，马丁遇到了当地军官卡洛维，卡洛维很不客气的请他马上离开维也纳。马丁没有理会，决心留下调查出好友死亡的真相。马丁找到哈里的女友斯科姆特小姐一起调查事件的真相。随着调查的深入，他们发现内幕越加扑朔迷离，首先是他们的房东遇害，接着马丁自己发现被人跟踪，而且他查出哈里死的时候还有个第三人在场。于是，一切关键就在于找出这个神秘的第三人。

故事发生在1940年，德军的铁蹄踏上了法国的土地，让这个美丽的国家满目疮痍。一间屋子里，老人（让·马力·罗宾 Jean-Marie Robain 饰）和他的侄女（妮科尔·斯黛芬 Nicole Stéphane 饰）相依为命，战火并没有扰乱他们平静的生活。
某日，一位名叫凡尔奈（霍华德·沃侬 Howard Vernon 饰）的德国军官同老人和侄女住到了一起，出于自尊和立场，老人和侄女始终对其保持沉默。然而，随着时间的推移，两人发现凡尔奈不仅彬彬有礼，还对法国文化持有着特殊的尊重与喜爱，慢慢的，同在屋檐下的一对男女之间产生了真挚的感情。然而，巨大的隔阂和沉默横埂在两人之间，他们该如何处理这段生不逢时的爱情？

炎热夏天，身心疲惫的青年刑警村上（三船敏郎 饰）结束了射击练习后，登上拥挤难闻的公车回家，途中突然发现配枪被人盗走。他奋力追赶，却最终跟丢了目标。村上垂头丧气找到佐藤课长（志村乔 饰），请求解除他的职务，善良的课长则指点他拜托扒手课的资深刑警市川（河村黎吉 饰）寻求帮助。经市川提醒，村上想起公车上身边站着的一个女人，正是女惯犯阿银（岸辉子 饰）。耐不住村上的死缠烂打，阿银透露了手枪贩子的信息。在此之后，村上深入这座城市最黑暗的角落，寻找关于手枪的蛛丝马迹。与此同时，有人用他的手枪犯案，形势日渐紧迫。 　　二战后日本都市的芸芸众生相，通过村上野狗一般锐利的双目交替呈现…

1920或30年代的上海。
创办小学多年并自任校长的陈绍常（石挥）早年丧妻，独自抚养两子建中、建平和一女建英。与他一起生活的大姐劝他续弦，他虽也有心，却因目睹挚友的爱女刘敏华备受后母虐待，断了念头。不久，挚友亡故，敏华辞别他后随后母迁居外地，一别十年。两人再见面时，敏华（朱嘉琛）已成长为独立自强却不失贤淑的新女性，因不愿再受后母摆布，她拜托绍常介绍一份工作。随后，她成为绍常的同事。
成年的建中（韩非）如愿以偿成为某家银行的职员，因得经理赏识，他结识其女冯丽君（李浣青），很快变作其乘龙快婿，社会地位日益提高。建中夫妇认为绍常卑微的小学校长身份丢了他们的脸，劝他退休在家做老太爷，绍常虽一百个不情愿，却也乖乖听命。敏华接下他的工作。只是赋闲在家的日子不好过，每日时间都似他那块坏掉了的老怀表般静止不动。而将无聊心情讲给家人听时，家人或怨他有福不懂享、或自忙自事无暇顾他，他的失落一日多过一日，与建中夫妇的矛盾亦越来越多。
又到一年清明时，拜祭亡妻时，绍常遇见前来祭母的敏华，感慨人到老年只能等死，敏华却认为人在中年的他正处于事业的黄金期，劝他再回学校教书。而听从敏华建议偷偷瞒着建中再回学校教书一事漏泄后，建中对他的态度更加冷淡，但他已铁了心。“天意怜幽草，人间爱晚晴”，其后，他无意间发现自己与敏华早已两情相悦，决定与她结婚，此事更令建中夫妇大为恼火。

一望无际、寒冷宁静的南极冰原上，突然钻出了穿着泳装的兔八哥（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）。兔八哥原打算去迈阿密的海边游泳，甚至还带了遮阳伞和防晒霜，谁知在地底下打洞时走错了路，阴差阳错来到了南极。他先是跳到冰冷的海里几乎被冻死，然后又险些遭到爱斯基摩猎人的袭击。这里显然没有什么值得留恋的，兔八哥打算前往迈阿密，不过全被一只萌兮兮的小企鹅挡住去路。他想方设法要摆脱这个缠人的小家伙，结果小企鹅竟被猎人抓走。良心不安的兔八哥无法就这么离开，他必须在此之前从猎人手里救回小企鹅。为此，兔八哥和凶暴的猎人展开连番激战……

解放前的旧上海，大资本家、军阀、投机商人、洋人、流氓、骗子横行于世，他们过着养尊处优、挥金如土的腐败日子，而底层人民则穷苦不堪，生活艰辛。
大头、圆鼻子、三根头发、瘦小身材，这个外貌滑稽的男孩就是本片的主人公三毛（王龙基 饰）。三毛自幼失去父母，无依无靠的他终日在上海街头流浪，身无分文的他饿极了甚至吃刷广告的浆糊，困了就睡在垃圾车里。为了生存他送报纸、推黄包车、捡烟头，然而霉运却总尾随其后，所有的事都以失败告终。他好心做善事，反遭到诬陷和殴打。不过，生活在黑暗底层的三毛始终保持着诚实善良的性格，他从不愿为一口饭而沦为他人做恶的工具……
本片根据著名漫画家张乐平同名连环画改编。