里昂（让·雷诺饰）是名孤独的职业杀手，受人雇佣。一天，邻居家小姑娘马蒂尔达（纳塔丽·波特曼饰)敲开他的房门，要求在他那里暂避杀身之祸。原来邻居家的主人是警方缉毒组的眼线，只因贪污了一小包毒品而遭恶警（加里·奥德曼饰）杀害全家的惩罚。马蒂尔达得到里昂的留救，幸免于难，并留在里昂那里。里昂教小女孩使枪，她教里昂法文，两人关系日趋亲密，相处融洽。
女孩想着去报仇，反倒被抓，里昂及时赶到，将女孩救回。混杂着哀怨情仇的正邪之战渐次升级，更大的冲突在所难免……

深夜的穆赫兰道发生一桩车祸，女子丽塔（劳拉·赫利 Laura Harring 饰）在车祸中失了忆。她跌跌撞撞来到一个公寓里藏身。
一名男子说他常常梦见一个叫云奇的地方，那里有个恶魔盯着他。于是就来到云奇，果真见到墙后有怪物出现，男子当场晕死。
另有一名杀手杀死了他面前 的男人，然而蹩脚的他却惹来了不少一连串的麻烦。
故事回到一个刚到好莱坞“寻梦”的女子贝蒂（娜奥米·沃茨 Naomi Watts 饰），她的姨父姨母在电影圈有广泛人缘，让贝蒂的发展如虎添翼，试镜大受好评。同时，她所住的公寓，正好是丽塔藏身之地。贝蒂收留了丽塔，二人感情融洽。面对记不起自己是谁的丽塔，贝蒂决定帮助她寻找回自己的记忆。
一名导演想自己决定新戏的女主角，却被他人强行安排人选。工作不顺意的他还发现妻子和清洁工睡在一起。
这些看似松散的事件，就像一个迷宫，引向一个让人猜不透的世界……

三百年来，一把红色小提琴在数个国家流浪，与数人的命运紧紧相牵。仿佛有某种魔咒，让人们为这把琴疯狂着迷。
小提琴的制造者，是十七世纪意大利的乐器大师（卡路•施齐Carlo Cecchi 饰 ）。妻儿死去，难抑悲伤的他，把爱人的血涂在小提琴上，从此琴就辗转流落到了奥地利。一个练琴的小男孩为了这把琴痴迷，直至倒落在舞台上。
小提琴的流浪从未间断，从盗墓者，到吉普赛人，到为之自杀的作曲家波普，再到文革期间上海的一位音乐老师。这期间，无论拥有者是否明白小提琴真正价值，都逃不出它的魔力。终于，有鉴别专家知道了小提琴的秘密——它的外壳染着三个世纪前一位大师的血和泪。