小主人家境富裕，拥有一屋的玩具。其中他最爱的是牛仔玩偶胡迪，胡迪因此成为众玩具的“老大”。当小主人出门在外时，一屋的玩具自成世界，过着自己的生活。一天，小主人带回了一个新的玩意：太空战警巴斯光年。巴斯光年长相新奇，功能先进，令小主人爱不释手，威胁到了胡迪的地位。胡迪千方百计要赶走巴斯，一不小心二人一起掉出了房间窗口外，邻居的恶狗在狂吠，邻居的小孩是一个玩具虐待狂，胡迪巴斯能不能化敌为友，消灾解难？

① 费拿拉小镇，工程师斯瓦诺（Kim Rossi Stuart 饰）邂逅了女教师卡门（Inés Sastre 饰），他们一见钟情，卡门却拒绝了斯瓦诺的吻。当他们三年后再次相遇时，斯瓦诺则在肉欲面前止步。
② 海滨小城，某导演（John Malkovich 饰）信步游荡时遇到了美丽的女子（Sophie Marceau 苏菲•玛索 饰）。她向导演坦白曾亲手杀害自己的父亲。他们并未因此疏远，反而缱绻缠绵。
③ 巴黎，妻子离开不忠的丈夫，寻找租房时遇到了失去妻子的卡罗（Jean Reno 饰），他们似乎找到了共通的心绪。
④ 英俊的男孩爱上了一个姑娘（Irène Jacob 饰），他尾随、表白，却得知她将要把自己献给上帝。
本片荣获1996年意大利电影新闻记者协会银丝带奖最佳编曲、1995年威尼斯电影节费比西奖。