唐明皇（赵文林 饰）非常宠爱自己的妃子杨玉环（王芳 饰），神仙嫦娥在睡梦中将杨玉环招上月宫，传授了她“霓裳羽衣”的仙乐，梦醒之后，杨玉环凭借着在梦中的记忆同唐明皇共同创作了《霓裳羽衣曲》，两人之间的感情进一步加深。杨玉环的哥哥杨国忠位列丞相，因为妹妹受宠便在朝廷里为非作歹，而唐明皇对杨玉环的宠爱也招致了大臣和平民的不满。
然而两人的幸福时光并没有维持太久，暴乱发生了，唐明皇为了填下大计而舍弃了杨玉环，后者悲伤赴死。暴乱平息后，唐明皇非常的想念杨玉环，而织女也同情杨玉环的遭遇，破格让她成为了神仙。

这是一个流传很久的悲情故事。受封建礼教根深蒂固的影响，南安太守之女杜丽娘（张继青 饰），十六年来按双亲大人封建伦常教导，恪守女儿本分，不出闺房半步。家中丫环春香（徐华 饰）偶然发现杜府家中有一座风景秀美的后花园，有意引小姐赏春游玩，杜丽娘刚开始以父命难违为托辞不肯走出闺房，经不起春香百般逗引，终于来到后花园，既被美好春光折服，自叹辜负了太多良辰美景。回到闺房，彻夜难眠，被压抑许久的爱情芳心怦然萌动。入夜后，一位梦神前来叩魂，引导她与倜傥公子柳梦梅（王亨恺 饰）相遇并相爱，怎知醒来后，却是南柯一梦，杜丽娘万般凄凉......