故事发生在一间阴暗人稀的剧院之中，编剧托马斯（马修·阿马立克 饰）正在为他所改编的剧本《穿裘皮的维纳斯》寻找合适的女主角。接连面试的几位演员都令托马斯感到失望，她们和他脑海里完美的女神形象简直千差万别。面试以一无所获的结局结束了，正当托马斯准备离开之时，一位被淋成了落汤鸡的落魄女郎闯入了剧院。
女郎名叫旺达（艾玛纽尔·塞尼耶 饰），巧合的是，她与托马斯剧本中的女主角同名，可是，旺达粗鲁的举止和浅薄的学识让托马斯在内心里暗暗的否定了她。令托马斯感到惊讶的是，旺达不仅拥有全部的剧本，还自备了戏服，在旺达的一再坚持下，托马斯同意了她想要试演的请求，并且亲自与她对戏。就这样，在瓢泼大雨之中，一场关于男人与女人、命令与服从的好戏拉开了帷幕。

在与挪威的战役中，苏格兰国王邓肯（Nicholas Selby 饰）的表弟麦克白表现出色，被加封为爵士。早在授爵之前，麦克白（Jon Finch 饰）和朋友班柯（Martin Shaw 饰）就已从三个女巫那里听说他将加封并最终成为国王的预言。预言的实现勾起麦克白心底隐藏的欲望，随后他和夫人（Francesca Annis 饰）杀害了来他城堡做客的国王，并嫁祸国王的随从。两个王子隐隐感到暗杀背后的血腥阴谋，于是分别逃往英格兰和爱尔兰。成功践祚的麦克白不可一世，但他又分明记起女巫针对班柯的预言，即班柯虽然不能成为国王，不过他的子孙将世代为君。不甘为他人做嫁衣的麦克白指示亲信击杀好友，从此开始了一条充满血腥的不归路……
本片根据莎士比亚四大悲剧之一《麦克白》改编。