亚当,一个十三岁的、不合群的男孩,为了发现父亲失踪背后的秘密,踏上了一段惊心动魄、令人难忘的征程。他很快发现他的父亲正是传说中的大脚怪,他多年来一直躲藏在森林里,以保护他自己和家人不被大型公司 HairCo. 纠缠。该公司渴望用他的特殊 DNA 进行科学实验。就当这对父子开始弥补失去的时光时,亚当很快发现自己也赋有超乎想象的超能力。但他们不知道的是,HairCo. 正沿着亚当留下的踪迹紧追过来......

80年代的欧洲高校，同性恋、娘娘腔永远是被欺负的对象。然而有个瘦弱漂亮的男孩，他的目光没有停留在人们带给他的伤口上。他艳羡的看着粉红吊带，红唇眼影——这个叫强斯（泰德·希根布尔克 Tad Hilgenbrink 饰）的男孩梦想有天成为这场视觉盛宴的主角。
强斯是同志，而且是想当变装皇后的同志，这让他的高中生活非常之不幸。然而无论校长的白色恐怖，爸爸的无法理解，同学校霸的欺侮恫吓，都不能让他动摇。他的变装照被贴满学校，只会让他更加坚强，懂得站出来做自己的重要。强斯一直暗恋的邻家帅哥李维（布雷特·查克曼 Brett Chukerman 饰），也从最初的疏远轻视，到慢慢尊重和为他倾倒。最终两人组建的摇滚乐队在校园歌唱大赛上绽放出最靓丽的光芒......

秋日温暖的傍晚，父亲带着女儿一起骑单车，他们穿过林间小路，骑过草地，骑上高坡，来到平静的湖边。
父亲抱抱女儿，登上了小船。女儿在湖边静静的等待，等到船在视线里变模糊，等到太阳就要落山。父亲迟迟不归，女儿一个人骑着小小的脚踏车回去了。从那以后女儿每天都来湖边等候，她一个人骑着单车来来返返，风雨无阻。多年过去，小女孩为人妇，为人母，转眼老去。
已然老去的她日日来到湖边，直到湖水干涸，化为滩涂。她来到沉睡在湖底的小船边，躺在小船里，就像躺在父亲暖暖的臂弯。

在深林的深处，生活着一群无忧无虑、快乐的小精灵，他们浑身蓝色，所以叫蓝精灵。他们住在自己村子里蘑菇屋里，精灵爸爸、精灵妹妹、苯苯、乐乐等使得精灵村每天都欢声笑语。可是，在森林深处的城堡里住着一个邪恶的巫师格格巫，他整天策划着怎样找到精灵村，活捉蓝精灵们。蓝精灵们当然不会坐以待毙，他们运用自己的智慧和格格巫展开了斗争。