故事讲述米歇尔是《纽约时报》的旅行作家，他在经历了一场悲剧后，来到了以色列的特拉维夫，这座城市的活力及与一个年轻男人的恋情让他重新振作起来。

一段跨界之爱，照亮两个年轻的生命。青涩的巴勒斯坦大学生尼莫（尼古拉斯·雅各布 Nicholas Jacob 饰）暗中潜入以色列，在特拉维夫的同志酒吧邂逅了帅气逼人的律师罗伊（迈克尔·阿洛尼 Michael Aloni 饰）。当尼莫取得学生签证可以合法出入以色列后，他和罗伊迅速陷入一段难以自拔的热恋中。然 而随着感情升温，阻力也随之而来。对尼莫来说，巴勒斯坦不耻他的性取向，以色列不承认他的身份；由于有一个激进暴力的哥哥，他更被以色列特工部门列入黑名单，签证也因此被吊销。罗伊倾尽所能为尼莫奔走，却遭到来自官方的恐吓；而尼莫的秘密也似乎被家人窥破，生命陷入空前危险中。这份暗夜中的爱情最终能否冲破阻碍、拥抱光明？

约亚夫（汤姆·梅西尔 Tom Mercier 饰）是一名以色列退伍军人，他非常向往法国浪漫而又开放的风气，于是只身一人来到了巴黎，结果却惨遭打劫，身上的财物被洗劫一空，就在这个紧要关头，一对艺术家情侣卡洛琳（昆汀·多尔马尔 Quentin Dolmaire 饰）和艾米勒（露易丝·谢维洛特 Louise Chevillotte 饰）向约亚夫伸出了援手，令他免于流落街头的厄运。
经此一劫，约亚夫决定彻底放弃自己的国籍和身份，做一个彻头彻尾的法国人。他拒绝再说母语，通过背同义词的方式学习法语。很快，约亚夫就发现，卡洛琳和艾米勒虽然对自己表面友善，但其实是在利用他。约亚夫在战场上的悲惨经历成为了艾米勒创作的养分，而卡洛琳则试图通过约亚夫强壮的身体来满足自己无穷无尽的性欲。

穆罕默德是一个被孤立在社会边缘的男孩，漫无目的地游荡于这座腐朽城市的大街上，被人欺负被人排挤，直到遇到了一个叫古列维奇的男人。男人是一个孤独的流浪者，他开着摩托车行驶在这座城市的最深处，穿梭在建筑物夹道的阴影中，给肉铺和饭馆磨刀。男孩在男人的庇护下固执顽强地生活着。在这种令人昏昏欲睡的城市中，这种奇怪反常的学徒关系演化成了一种对自我控制的挣扎。