司南（岛吾·德米尔考 Doğu Demirkol 饰）是一个土耳其男孩，刚刚从大学毕业的他正在准备出版自己的第一部小说。然而，出版小说需要启动资金，这是目前司南最缺乏的东西，无奈之下，他只得返回故乡恰纳卡莱省的乡下，在那里，居住着和司南久未联系的父亲伊德里斯（穆拉特·杰姆吉尔 Murat Cemcir 饰）。
司南本来有一个非常幸福的家庭，然而伊德里斯染上了赌博的恶习，这个恶习让他的家庭最终走向了分崩离析，这也是司南记恨自己父亲的最大原因。伊德里斯本来是一名德高望重的教师，赌博令他失去一切，还背负上了巨额债务，儿子的回归让伊德里斯不得不再度面对自己失败的过去。

伊斯坦布尔的猫并不能简单归类为我们平日所见的家猫或流浪猫，它们自由地出入于人类的生活，亲密但又保有自由，介乎于野生与驯养之间。在伊斯坦布尔，这样的猫有成千上万只，它们以这样的方式和伊斯坦布尔共生了上千年。伊斯坦布尔人爱猫，许多人都有自己和猫之间独特的故事，与其说是猫依赖人，不如说是人依赖着与猫之间的亲密与羁绊。有人觉得猫是自己和上帝之间的桥梁，有人觉得猫是自己活在世上的一面镜子。伊斯坦布尔的猫之所以特别，因为它们也是这里的居民，伊斯坦布尔是它们的城市。

10岁的Gulistan 和他的弟弟亲Firat亲眼目睹了身为政治新闻记者的父母在迪亚巴克街头被国家军队枪杀。他们的姑姑也在办理到土耳其抚养他们和刚出生的妹妹手续时失踪了。很快花完父母积蓄的姐弟二人，在流浪的时候遇到了12岁的Zelal和他失明的爷爷。Zelal教给他们街头生存技巧。Gulistan也与在酒店打零工的Dilara成为朋友。一次，她无意发现Gulistan的一位客人就是杀死自己父母的凶手。从小听着童话长大的姐弟二人，选择了非暴力的方式开展他们的复仇计划。