没头脑和不高兴是一对活宝，一个做事丢三落四忘东忘西，一个常常拿着一根竹竿做出一副不高兴的模样，当旁人感慨他们长大后该怎么办时，两人就想立刻长大做出一番事业给旁人瞧瞧，结果，一瞬间两人真的长大成人，没头脑当了工程师，不高兴成了演员。
没头脑设计的千层少年宫建成后，只有九百九十九层，原来他少设计了一层，而小朋友们排着队去少年宫看演出时，没头脑发现他们都是一副奇怪的装扮，原来他不但把喷水池设计在了大厅中央成了喷雨池，还搞忘了把电梯画进图纸，他们要爬整整一个月的楼梯才能看到演出。演出现场，扮演老虎的不高兴很不高兴演老虎，于是在演出时，老虎不但打不死，反打起武松来。——到头来，他们长大后还是没头脑和不高兴。

在很小的时候，一场可怕的疾病夺走了少女海伦凯勒（帕蒂·杜克 Patty Duke 饰）的视力、听力和声音，让她坠入了无边无尽的孤独和黑暗之中，看到女儿绝望痛苦的模样，海伦的父母无能为力。随着时间的推移，海伦渐渐长大，不幸的生活让她的性格变得乖张暴戾，犹如一匹无法驯服的野马。
就在此时，一位名叫安妮（安妮·班克罗夫特 Anne Bancroft 饰）的家庭教师来到了海伦的身边，尽管安妮并没有多少教学经验，但她用自己的耐心和温柔一点点融化着海伦内心的坚冰，教她体味人间万物的滋味，平常爱和亲情的温暖。在安妮的教导之下，海伦最终走出了阴影，重新获得了生活的希望。