比利·霍普（杰克·吉伦哈尔 Jake Gyllenhaal 饰）曾是一位知名的左撇子拳击手，他靠着冷酷野蛮的出拳，为自己赢得拳王的荣耀。一次枪击意外，打破了他和妻子莫琳（瑞秋·麦克亚当斯 Rachel McAdams 饰）及女儿莱拉（乌娜·劳伦斯 Oona Laurence 饰）的幸福生活。比利开始自暴自弃、酗酒吸毒，女儿也将被送往福利机构。这时，他幡然醒悟，并在教练提克（福里斯特·惠特克 Forest Whitaker 饰）的帮助下重返拳击界，以挽回女儿的尊重和爱，以及自己职业生涯的希望……

阿洛佐（丹泽尔•华盛顿 Denzel Washington饰）是美国毒品缉查部的黑人警探，经验丰富，查案出色，对毒品案件有着敏锐的嗅觉。人称“魔幻之眼”。这天阿洛佐的部门来了一个新同事杰克（伊桑•霍克 Ethan Hawke 饰），杰克跟随阿洛佐深入到街头的每一个阴暗角落，发现这个城市光怪陆离的同时，也慢慢见识了阿洛佐亦正亦邪的办案手法。
阿洛佐虽然身为警探，手段却游走在法律边缘。他秉持“以毒攻毒”的原则，先把自己武装起来：没收罪犯的毒品自己服下，用枪指着杰克命令他跟着照做，他与贩毒分子甚至有着某种不寻常关系。但另一方面，他却奋力保护杰克这个年轻人，复杂的性格让杰克对这个神探上司捉摸不透。