莱昂内尔（爱德华·诺顿 Edward Norton 饰）有着非常悲惨的过去，母亲在他很小的时候就撒手人寰，无依无靠的莱昂内尔被送进了孤儿院，幸运的是，在这里，他遇见了名为弗兰克（布鲁斯·威利斯 Bruce Willis 饰）的男子，在孤儿院里摸爬滚打这么多年，弗兰克一直对莱昂内尔提供着保护和帮助。离开孤儿院后，弗兰克成立了一家私人侦探所，莱昂纳尔则在其中打工。
某日，弗兰克去送一份非常危险而又神秘的文件，哪知道这个任务让他丢掉了性命。弗兰克的死给莱昂内尔带来了巨大的打击，但现在还不是哀悼的时候，莱昂内尔决定查出这场死亡时间背后的真相，为老友讨回一个公道。

史蒂夫•拉塞尔（金•凯瑞 Jim Carrey 饰）是个付费收养来的孩子，他为了查出自己的亲生父母，做了一名警察，然而当他来到母亲的家门前，得到的却是闭门羹……幸好史蒂夫还有一个幸福的家庭，他与妻子育有一女，这对虔诚的夫妻每日祷告……然而这些都只是表象，事实上，史蒂夫是一名同性恋，他用无尽的谎言欺骗了所有人，终于一次车祸后，史蒂夫顿悟以前的生活一文不值，他公开了自己的性取向并远赴佛罗里达寻找幸福，常年欺瞒的日子造就了史蒂夫非凡的诈骗能力，不久东窗事发，史蒂夫入狱，却在狱中遇上了此生挚爱莫里斯（伊万•迈克格雷格 Ewan McGregor 饰 ），史蒂夫向莫里斯献出了自己全部的激情和勇气，这对儿从监狱中走出的恋人，留下了一段传奇故事。
本片根据史蒂夫•迈克维克所写就的真实故事改编。