1932年11月的英国。高斯福德庄园是一个名流云集之地， William McCordle爵士和他的妻子Sylvia约请了亲朋好友进行了一个狩猎会。邀请的客人包罗万象：伯爵夫人、一战英雄、英国音乐偶像，以及正在拍摄《陈查利》影片的美国电影制片人。当客人们聚集在楼上金碧辉 煌的画室时，侍候他们的贴身男女仆人们排站在硕大的住宅内，而佣人们则挤满了厨房和楼下的走道。随着一声尖叫，爵士死了。在调查此案的过程中，发现各人与各人之间隐藏着深不可测的矛盾，而事实的真相不叫人惊讶，叫人惊讶的是所谓的名流背后那些不堪入目的真面目。

爱德华·威尔森（马特·达蒙 饰）因童年的悲剧而将荣誉根植于心底。1939年，正在耶鲁大学就读的他被吸收进秘密社团“骷髅会”，随即又加入二战期间的战略情报局。威尔森成为了情报局的核心成员和创建者。长期的尔虞我诈让他多疑的天性与日俱增，随着冷战中东西双方对抗的加剧，威尔森青年时期的理想已经变得面目全非。职业惯性已经把威尔森推离了正常的生活轨道，他与妻子玛格丽特（安吉丽娜·朱莉 饰）之间的矛盾日益加深，两人的婚姻名存实亡。为了国家，威尔森不但牺牲了个人理想，连家庭和亲情也因他的变化而陷入绝境......
本片根据中央情报局创始人之一的爱德华·威尔逊真实经历改编。

约克郡公爵（柯林·菲尔斯 Colin Firth 饰）因患口吃，无法在公众面前发表演讲，这令他接连在大型仪式上丢丑。贤惠妻子伊丽莎白（海伦娜·邦汉·卡特 Helena Bonham Carter 饰）为了帮助丈夫，到处寻访名医，但是传统的方法总不奏效。一次偶然的机会，她慕名来到了语言治疗师莱纳尔罗格（杰弗里·拉什 Geoffrey Rush 饰）的宅邸，传说他的方式与众不同。虽然公爵对罗格稀奇古怪的招法并不感兴趣，首次诊疗也不欢而散。但是，公爵发现在聆听音乐时自己朗读莎翁竟然十分流利。这让他开始信任罗格，配合治疗，慢慢克服着心理的障碍。乔治五世驾崩，爱德华八世继承王位，却为了迎娶寡妇辛普森夫人不惜退位。艾伯特临危受命，成为了乔治六世。他面临的最大挑战就是如何在二战前发表鼓舞人心的演讲……

这一集中，食死徒开始肆无忌惮横行于麻瓜和魔法两个世界中，霍格沃茨内忧外患，危机重重。邓不利多（迈克尔·甘本 Michael Gambon 饰）带着哈利（丹尼尔·雷德克里夫 Daniel Radcliffe 饰）辗转找到隐居多年的霍拉斯·斯拉格霍恩，请他出山接替斯内普（艾伦 ·里克曼 Alan Rickman 饰）担任魔药学的老师。霍拉斯曾经教授过无数优秀的学生，而汤姆·里德尔——伏地魔——正是他最出色的一名弟子。邓不利多深信霍拉斯保有伏地魔不死身的秘密，他希望哈利能够说服霍拉斯。
另一方面，德拉科·马尔福（汤姆·费尔顿 Tom Felton 饰）宣誓效忠伏地魔，他想方设法将食死徒引入霍格沃茨。而此时，罗恩（鲁伯特·格林特 Rupert Grint 饰）、赫敏（艾玛·沃特森 Emma Watson 饰）他们却还沉浸在青春的躁动中，全然不知黑暗正渐渐逼近……