亚茨拉斐尔（迈克尔·辛 Michael Sheen 饰）是守卫城门的天使，而克劳利（大卫·田纳特 David Tennant 说）则是堕落的恶魔。两人几千年来都一直隐姓埋名生活在人间，并且通过不断的尝试，在天堂和地狱之间建立了井水不犯河水的互惠互利的关系。
克劳利奉撒旦之命，将婴儿敌基督送到修道院，同美国外交官的新生儿做交换，当敌基督长到11岁时，就是世界末日来临之时。为了防止世界被毁灭，亚茨拉斐尔和克劳利决定通过影响这个孩子的善恶观念来避免世界的终结。在努力了11年之后，两人震惊的发现，他们竟然弄错了对象，而真正的敌基督此时生活在一个名为塔德菲尔德偏僻小镇中。

《盒子怪》根据阿兰·斯诺（Alan Snow）的小说《这里有怪兽》（Here Be Monsters）改编，是一个幽默的寓言故事。“奶酪桥”（Cheesebridge）是维多利亚时期一个光鲜亮丽的城市，这里的居民痴迷于财富、等级，还有臭奶酪！然而在他们别致的鹅卵石道路之下住着一群“可怕”的怪物，他们每天晚上都会从下水道爬出来，偷走居民家中的孩子和奶酪——当然，这只是当地居民的一面之词！事实上“盒子怪”是一群非常可爱害羞的生物，他们躲在可回收的纸板箱里，就像乌龟喜欢缩在自己的壳里一样。盒子怪们收养了一个人类孤儿，给他起名“蛋生”（Eggs），这个小男孩和一个爱冒险的地上世界的女孩温妮（Winnie）成为了好朋友，他们需要在盒子怪与人类之间架起一座桥梁——尤其是当人类政客为了选票而把盒子怪们描绘成一群可怕怪物，进而煽动民众驱逐他们的时候……

杰克（阿萨·巴特菲尔德 Asa Butterfield 饰）的爷爷自杰克还小的时候，就会常说床边故事给他听，故事中有许多拥有特殊能力的小孩。爷爷神秘死亡后，留下了关于这个属于另一个时空世界种种谜团的线索，杰克循着这些线索，进入了这个神秘的世界，发现这群奇怪的孩子真实存在，他们住在这里是为了躲避可怕的变异怪兽。随着杰克的到来，危险也同时抵达，杰克需要与这群孩子一起，抵御黑暗力量。