影片以1960年代初的纽约音乐界为背景，重现了鲍勃·迪伦插电争议的始末。
19岁的鲍勃·迪伦（提莫西·查拉梅 Timothée Chalamet 饰）背着吉他，从明尼苏达来到纽约西村，他的民谣歌曲得到了偶像的赏识和乐迷的青睐，原本寂寂无名的鲍勃迅速成为纽约民谣界炙手可热的新星。1965年的纽波特民谣音乐节上，鲍勃·迪伦首次在舞台上使用了电吉他，不仅颠覆了民谣音乐的定义，更重新书写了美国音乐的未来。
本片根据以利亚·沃尔德创作的纪实文学《迪伦要插电》改编。

莱昂内尔（爱德华·诺顿 Edward Norton 饰）有着非常悲惨的过去，母亲在他很小的时候就撒手人寰，无依无靠的莱昂内尔被送进了孤儿院，幸运的是，在这里，他遇见了名为弗兰克（布鲁斯·威利斯 Bruce Willis 饰）的男子，在孤儿院里摸爬滚打这么多年，弗兰克一直对莱昂内尔提供着保护和帮助。离开孤儿院后，弗兰克成立了一家私人侦探所，莱昂纳尔则在其中打工。
某日，弗兰克去送一份非常危险而又神秘的文件，哪知道这个任务让他丢掉了性命。弗兰克的死给莱昂内尔带来了巨大的打击，但现在还不是哀悼的时候，莱昂内尔决定查出这场死亡时间背后的真相，为老友讨回一个公道。

弗里达（salma hayek 饰）是墨西哥著名的女画家，18岁之前她是一个快乐活泼的少女，跟其他人一样，享受着爱情的甜蜜。然而18岁的车祸让她遭遇重创，死里逃生的她从此跟病痛伴随一生。原来的小情人也离她而去。躺在病床18个月的她整日与画为伴，她的画充满了不可思议的活力与激情。那时候她也真正开始考虑卖画养活自己，她前去请求画家里维拉指导自己的画，对方激赏她的天分。他们也从师生转变成一生的伴侣，他们结婚了。婚后他们经历了墨西哥最动荡的革命时期，他们狂热地追随着共产主义的脚步，甚至当托洛斯基被斯大林逐出苏联后，他们不畏风险地予以热情接待。弗里达与托洛斯基朦胧的爱恋，以及她的女同性恋情结让她的感情史一样绚烂。
1954年，弗里达离开了这个充满了病痛的世界，但愿离去是幸。

　　尽管兰道夫（罗宾·威廉姆斯 Robin Williams 饰）身为儿童电视节目主持人，但他的真实性格和形象远远不如节目中所表现出来的那样善良与和蔼可亲。为了参加他住持的儿童节目，家长们必须向其行贿，与此同时，兰道夫亦与黑帮分子之间有着千丝万缕的联系。 　　东窗事发之后，电视台开除了兰道夫，为了弥补兰道夫的不良形象为电视台所带来的名誉损害，他们必须尽快找到一个可以信赖、身世清白的人作为替代，就这样，好运落在了一个名为莫普斯（爱德华·诺顿 Edward Norton 饰）的三流演员身上。让所有人没有想到的是，莫普斯居然就此一炮而红，这让生活一落千丈的兰道夫恨红了眼，他的心中只有一个想法，那就是除掉莫普斯。

　　杰克（本·斯蒂勒 Ben Stiller）和布莱恩（爱德华·诺顿 Edward Norton）有着各自的信仰。布莱恩是一个天主教徒，为表虔诚，他最好终身不结婚。杰克是个犹太教徒，他可以成家立室，却有一个规矩需要遵守：妻子必须也是一名犹太教徒。于是，当青梅竹马的安娜（珍娜·艾夫曼 Jenna Elfman）重新出现在两人面前时，便掀起了他们生活的波澜。 　　他们心里都着迷于如今出落得明艳大方的童年伙伴安娜，正如很多爱情轻喜剧一样，一段搞笑而又美好的感情开始了。两人在这段感情上都有着宗教信仰的阻碍，布莱恩约会安娜时，更是遮遮掩掩，生怕和安娜这个非犹太教徒一起会招致旁人话柄。信仰会否令真爱错失，安娜最终情归何人，这段感情的悬念还多着呢。

赖瑞佛林特（Larry Flynt）曾经是脱衣舞俱乐部的老板，后来成了色情杂志“好色客”的发行人。因为“好色客”走低级、煽情路线，比起“花花公子”杂志有过之而无不及，所以引来卫道人士的抨击，也使得有关当局找上门来，而其中的某次冲突，使得他的官司一路打到最高法院，变成一宗历史性的知名案件。而原本声名狼藉的赖瑞佛林特，在长期与法律制度抗争的过程中，无形中却使得这场事关情色的言论风暴，演变成有关美国宪法保障言论自由、公民自由的象徵……

Monty（爱德华·诺顿 Edward Norton 饰）牵着他的狗在纽约散步，白天，他去了他以前就读的学校拜访了他的老友Jacob（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰），Jacob在里面当英语老师，课上他的女学生Mary（安娜·帕奎 因 Anna Paquin 饰）非常活跃。而Monty和Jacob的另一个好友Frank（巴里·佩珀 Barry Pepper 饰）则在公司忙碌地工作着。事情的起因是某天的下午，Monty回到家，发现女友Naturalle（罗莎里奥·道森 Rosario Dawson 饰）在家门口等待许久。两人正在浴缸里调情的时候，警察突然来敲他们的家门。Monty藏在沙发里的毒品被发现。因此他被起诉，被判入狱7年。Monty离进监狱只剩下几个小时的时间了，他开始怀疑是不是女友出卖了他。Monty去找了他的老爸，两人谈了很多很多，之后他们一群人去到酒吧，却意外地遇到了Jacob的女学生Mary。24小时过去了，下一个小时开始，Monty就要开始他的监狱生涯......

在十九、二十世纪之交的维也纳，依然受封建社会的浓郁气息所笼罩。一切奇闻怪事都无法用看似幼稚的科学所解释。而神秘的魔术师这一行当却有着极强的竞争力。艾森希姆（爱德华·诺顿）便是一个不折不扣的充满神秘色彩的魔术师。艾森希姆在与美丽的苏菲公主（杰西卡·贝尔）短暂的交往之后便深深爱上了这位绝世的美人。但无奈公主的地位高高在上，而且与王子利奥波德（鲁弗斯·塞维尔）有婚约在前。但一身法力的艾森希姆怎会轻易放弃爱情放弃美人，于是他利用自己的无边法术，将苏美丽的菲公主从王子身边夺走，并一手制造了无数奇幻事件，将整个维也纳皇室搅得乱七八糟……

倍受学生爱戴，事业如日中天的古典哲学教授比尔·金凯德（爱德华·诺顿 Edward Norton 饰）听闻自己孪生兄弟布雷迪（爱德华·诺顿 饰）的死讯后匆忙赶回奥克拉荷马州的老家，塔尔萨市的小迪克西镇。布雷迪的好友博尔格（提姆·布莱克·内尔森 Tim Blake Nelson 饰）负责接机，到家后发现布雷迪并未中弩箭而亡。比尔虽然气愤，但仍同意翌日去养老院看望十几年都没见面的母亲（苏珊·萨兰登 Susan Sarandon 饰）。布雷迪带比尔参观自己设计组装的第七代无土水栽优质大麻，并介绍他认识了当地中学的英语老师珍妮特（凯丽·拉塞尔 Keri Russell 饰）。就在比尔打算返回学校之际，他得知自己竟被卷入一起犹太毒枭（理查德·德莱福斯 Richard Dreyfuss 饰）谋杀案……

在高华大学变异的经历总在重演，关于军方通缉的亦围绕在脑海，科学家Bruce Banner（爱德华·诺顿 饰）就在这样的梦魇下在巴西一边控制着体内的伽马辐射带来的异常，一边努力和纽约的蓝先生寻求解决办法。
在汽水生产厂房的他一日不小心割伤手指，让血滴入了汽水瓶，远销到美国的这瓶汽水暴露了他的行踪。美国军方穷尽能力追捕他，还找来求胜心切的英国霹雳将军Emil Blonsky（蒂姆·罗斯 饰）。被逼到绝路的Bruce变身为绿巨人，Emil和其他军人都大吃一惊。为了亲手擒住Bruce，Emil建议给自己注入可使基因变异的样本。
Bruce在美国隐匿时遇到旧女友Betty Ross（丽芙·泰勒 饰），Betty义无反顾地站在他一边，同时发现，她拥有令他体内绿巨人安稳的力量。
那边Emil已经被求胜蒙蔽了眼睛，他的寻衅加上美国军方极度想利用Bruce体内异能作为残暴行径的决心，一场大战已经避无可避。