故事发生在1973年夏天的格拉斯哥，已经持续了数月的垃圾工大罢工使整个街道都堆满了垃圾，破败的小镇显得凌乱而又萧条，这个夏天对小男孩James来说意味着更多，他的邻居小伙伴Ryan在与自己打闹时不慎溺水身亡，他佯装镇静的背负这沉重的死亡继续成长，而成长也开始在他的生活中呈现出更多的情绪——想要快快长大的孤独、对爱的渴望、落魄的家庭和整日醉醺醺的父亲、对异性的好奇、在年长男孩中所受的屈辱、对美好生活的向往......

Holly（茜茜·斯派塞克 Sissy Spacek 饰）的母亲去世后，父亲带着她搬家到南达科塔的一个小镇。在那里，15岁的Holly认识了比她大10岁的混混Kit（马丁·辛 Martin Sheen饰）。两人很快成了恋人。Kit成天无所事事，打着零工，Holly的父亲十分反对他俩的交往。一天，Kit闯入Holly的家，打包好Holly的行李，想带上Holly远走高飞，遭到Holly父亲的制止。Kit开枪打死了Holly父亲。随后，Kit放了一把火烧了Holly家的房子，伪装成三个人都葬身火海的假象。Kit开着车载着Holly去到一个原始森林，两人过着原始人般的生活。但很快，有人发现了他们的踪迹。他杀死这些人之后，又带着Holly到处逃亡.....

越战后期，美军上尉威拉德（马丁•辛 Martin Sheen 饰）奉命沿湄公河而上，搜寻脱离美军在柬埔寨建立了自己的王国的科茨（马龙•白兰度 Marlon Brando 饰）上校，将他带回或杀死。科茨上尉曾经是美军在越战中的英雄，战功赫赫。然而，忽然有一天，他失踪了。随 后，情报指出他在柬埔扎建立了自己的王国，自己的军队，专门反对美军。
威拉德与几名士兵一路沿河而上，途中他们目睹了种种暴行、杀戮，目睹了无论美军士兵还是当地人在长期的战争中精神扭曲，做出的种种非正常的行为，威拉德感到了极大的震撼。
威拉德最后在柬埔寨科茨的王国中被当地人捉住，见到了科茨。然而，科茨竟欲求一死，叫威拉德将这里炸为平地……

哈里·考尔（吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰）在旧金山开了一家侦探公司，他最近的一单生意是去窃听一对男女的对话。他精心地在一个广场附近布下层层的窃听装置，来捕捉这对男女所说的每一句话。窃听进行得很顺利，声音很清晰，但他不理解他们所说的话到底什么意思。 他带着录音文件去雇佣他的公司准备拿他的报酬，却被告知老板不在，便决定暂时不交出录音文件，并退回报酬。他只能小心翼翼地保管着他的录音文件，即使在聚会的时候仍旧提心吊胆，生怕录音文件被人偷走。千防万防，录音文件还是丢失了。心急如焚的哈里只能按照他窃听到的录音内容，于某日来到那对男女口中提到的酒店，却不想他正陷入一场巨大的阴谋中……