怕怕（杜灵珊 配音）是一只生性腼腆的小鳄鱼，她和妈妈居住在一座恬淡怡人的海滨小镇。这里大部分的居民都是猫族，怕怕一家在此显得如此扎眼与格格不入，这也让她倍感孤独，并且十分害怕走进小朋友们的中间。她多想在放学后来到路边小店买上一份冰激凌，但是那群小猫喧闹欢笑的样子却让她望而却步，生怕被她们排挤于欺负，因此冰激凌似乎始终难以企及。某天，一只黄色的小霸王龙（陈展鹏 配音）闯入怕怕的生活，他帮她买到好吃的冰激凌，他们还经常在一起玩耍，怕怕由此变得开朗、大胆许多……
本片荣获2010年第十届北京电影学院动画学院奖最佳短片奖、第七届杭州国际动漫节美猴奖学生动画短片奖、荣获第十七届上海电视节亚洲动画创投会最具创意奖。

川流熙攘的闹市街头，现代男女行色匆匆，全然没有注意到街头巷尾沉睡的生命。天色渐晚，乌云密布，伴随隆隆的雷声，路灯点缀着都市黯淡的色调。雨点纷纷落地，仿佛蕴藏着生命力量的神秘之水，井盖、路障、邮筒、排水管道乃至招牌装饰，依次被雨滴所唤醒。它们悄悄睁开惺忪的睡眼，不为人知地观察着熟悉而又陌生的世界。雨点大滴大滴坠落，密集成片。路人们不慌不忙展开手中的雨伞。在这其中，有一把碧蓝色的雨伞，他就像一个初涉人世的孩童，瞪大好奇的双眼审视周遭的一切，并接受其他伙伴无伤大雅的戏谑与关照。这时，一把红伞小姐引起了他的注意。
近在咫尺，不能言语。短短的一条街，却是爱情道路上荆棘密布的万水千山……