故事发生在1952年的Florida州小镇Jupiter，德国女人Elsa和她的畸形人来到镇子表演。但一个邪恶的物体出现，威胁到了畸形人和居民的生活。这是在垂死的美国巡演世界中，畸形人和他们的绝望求生之旅的故事。