这一季，米琪（蕾切尔·布罗斯纳罕 Rachel Brosnahan 饰）在经纪人苏西（艾利克斯·布诺斯汀 Alex Borstein 饰）的帮助下继续着她的脱口秀梦想。而一直以来矜矜业业扮演着家庭主妇角色的米琪的母亲罗斯（玛琳·辛科 Marin Hinkle 饰），却突然觉醒了女权意识。她抛弃了总是无视自己的丈夫艾博（托尼·夏尔赫布 Tony Shalhoub 饰），前往巴黎完成自己的艺术梦想。
在离开了米琪后，乔尔（迈克尔·泽根 Michael Zegen 饰）回到了父母所经营的工厂干活，却发现那里的账目亏空管理混乱，与此同时，他和米琪的心中都还有着对彼此的留恋。米琪在度假期间结识了一名外科医生（扎克瑞·莱维 Zachary Levi 饰），两人之间似乎有着碰撞出火花的趋势。

故事发生在20世纪80年代，中学生三桥贵志（贺来贤人 饰）和伊藤真司（伊藤健太郎 饰）转学来到新的学校，为了看起来凶恶一点，他们不约而同改换了不良少年的打扮。刚刚入学，两人意外打倒十人，一战成名。此后他们结识了女校的戏精大姐大早川京子（桥本环奈 饰）、男校的大嗓门傻老大今井（太贺 饰）、今井的小跟班谷川（矢本悠马 饰）以及本校的功夫纪律委员赤坂理子（清野菜名 饰）。在与黑道分子和其他学校不良少年的抗争过程中，少男少女的友情不断加深，而爆笑沙雕的故事也接二连三的发生。三桥与伊藤的确度过了一段难忘的青春岁月……
本片根据同名漫画改编。