电影将以上世纪1950和1980年代的双时间轴呈现，故事以张云林（张艾嘉饰）为核心开始，观众将看到以倒叙手法回忆1950年代年轻的张云林（李心洁饰）在二次世界大战后的生活。妹妹张云红（林宣妤饰）的过世使张云林陷入罪恶感之中，此时，她也遇见了日本籍园艺师中村有朋（阿部宽饰），协助她打造纪念花园，并开启一段揪心的爱情故事。

　　1987年马泰边界，吉打象屿山下的村落里，村民阿昌是民间神明拿督公的虔诚信仰者，妻子阿燕却不以为然。某日阿昌驱赶神龛前的蛇，不慎打破暹罗裔邻家屋墙。两周后，阿昌突在田埂晕阙，口吐血丝锈钉，村人知悉各圆其说，阿燕全然不信，决意为丈夫遍寻药方。三个月后，阿昌久病不愈，阿燕无计可施，到洞穴祭拜象屿山神。此时，穴内出现一名女子，向她娓娓道出狼牙修时代的传说。霎时之间，阿燕仿如置身边界的融汇与对立，深陷惶恐与未知。本片以精湛的视听语言和炉火纯青的场面调度勾勒出东方神秘主义的新面貌。